CHICAGO - Ryan Specialty Group (NYSE: RYAN), une organisation mondiale d'assurance spécialisée, est sur le point de finaliser son acquisition d'Innovisk Capital Partners, une opération qui devrait renforcer ses capacités de souscription. La transaction devrait être conclue au début du mois prochain, élargissant ainsi le segment Ryan Specialty Underwriting Managers (RSUM).
Innovisk, fondée en 2017 avec son siège à Londres, gère un ensemble de sept Managing General Underwriters (MGUs) spécialisés avec une présence aux États-Unis et en Inde. L'entreprise est spécialisée dans une gamme de produits d'assurance, notamment l'environnement, la responsabilité professionnelle et la responsabilité automobile commerciale, entre autres.
Tim Turner, PDG de Ryan Specialty, a salué les équipes de direction et de souscription d'Innovisk pour leurs capacités de premier plan dans l'industrie et leur engagement envers l'innovation des produits et la réactivité au marché. Turner a souligné l'alignement des valeurs entre les deux entreprises, en particulier en ce qui concerne l'innovation et la diversification des produits.
Miles Wuller, président et PDG de RSUM, a fait écho aux sentiments de Turner, saluant l'efficacité opérationnelle et la souscription basée sur les données d'Innovisk, qui ont favorisé de solides relations avec les assureurs et des ratios de sinistres favorables. Wuller s'est dit confiant que l'acquisition renforcerait les trajectoires de croissance de Ryan Specialty et d'Innovisk.
David Thomas, PDG d'Innovisk, a exprimé son enthousiasme à l'idée de rejoindre Ryan Specialty, citant le leadership et la plateforme de l'entreprise comme essentiels pour poursuivre la croissance d'Innovisk. Il a également reconnu le soutien d'Abry Partners et de BHMS Investments, LP, les propriétaires actuels d'Innovisk.
Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués, et bien que l'acquisition devrait être conclue prochainement, il n'y a aucune certitude jusqu'à la signature des accords définitifs. Innovisk a déclaré des revenus d'exploitation d'environ 58 millions de dollars pour la période de 12 mois se terminant le 31 juillet 2024.
Ardea Partners agit en tant que conseiller financier exclusif d'Innovisk, tandis qu'Insurance Advisory Partners LLC conseille Ryan Specialty. Cette acquisition stratégique s'aligne sur la mission de Ryan Specialty de fournir des solutions d'assurance spécialisées innovantes aux courtiers, agents et assureurs.
Ce rapport est basé sur un communiqué de presse.
Dans d'autres actualités récentes, Ryan Specialty Group a réalisé des progrès financiers significatifs. L'entreprise a annoncé une augmentation de 18,8% de son chiffre d'affaires total pour le deuxième trimestre 2024, atteignant 695 millions de dollars. Sur le front des fusions et acquisitions, Ryan Specialty a récemment acquis les Managing General Underwriters Property and Casualty d'Ethos Specialty Insurance et certains actifs de Geo Underwriting Europe BV.
BMO Capital Markets a relevé la note de l'action de Ryan Specialty de Market Perform à Outperform, augmentant l'objectif de cours à 75,00 dollars. Cela reflète une perspective positive à long terme malgré les défis potentiels à court terme tels que la concurrence de Marsh & McLennan Companies et Aon. Barclays a également initié la couverture de Ryan Specialty Group, lui attribuant une note Overweight.
En termes de financement, Ryan Specialty a réussi à négocier un refinancement de son prêt à terme existant, augmentant sa facilité de prêt à terme à 1,7 milliard de dollars. L'entreprise a également augmenté son offre d'obligations senior à 600 millions de dollars, les produits devant être utilisés pour rembourser une partie des emprunts dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable de l'entreprise.
Enfin, Ryan Specialty a annoncé une succession de leadership, avec Tim Turner prenant le poste de PDG, Jeremiah Bickham celui de président, et Janice Hamilton celui de directrice financière. Ce sont les développements récents dans les opérations de l'entreprise, démontrant son engagement continu envers la croissance stratégique et la performance financière.
Perspectives InvestingPro
Alors que Ryan Specialty Group (NYSE: RYAN) s'approche de la finalisation de son acquisition d'Innovisk Capital Partners, les données financières récentes d'InvestingPro éclairent la position actuelle de l'entreprise et sa trajectoire de croissance potentielle.
Ryan Specialty a démontré une forte performance financière, avec une croissance des revenus de 19,87% au cours des douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024, atteignant 2,22 milliards de dollars. Cette croissance robuste s'aligne bien avec la démarche stratégique de l'entreprise d'acquérir Innovisk, qui devrait renforcer davantage ses capacités de souscription et sa présence sur le marché.
La rentabilité de l'entreprise est également remarquable, avec un résultat d'exploitation ajusté de 450,19 millions de dollars et une marge d'exploitation de 20,24% pour la même période. Cette solide base financière fournit à Ryan Specialty les ressources nécessaires pour poursuivre des acquisitions stratégiques comme Innovisk.
Les conseils InvestingPro soulignent que le bénéfice net de Ryan Specialty devrait croître cette année, ce qui pourrait être en partie attribué aux synergies anticipées de l'acquisition d'Innovisk. De plus, l'entreprise a été rentable au cours des douze derniers mois, renforçant sa stabilité financière alors qu'elle étend ses opérations.
Il convient de noter que Ryan Specialty se négocie à un ratio P/E élevé de 103,64, ce qui peut refléter l'optimisme des investisseurs quant aux perspectives de croissance de l'entreprise, y compris l'impact potentiel de l'acquisition d'Innovisk. Cependant, cela suggère également que le marché a des attentes élevées quant aux performances futures de l'entreprise.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre des conseils et des perspectives supplémentaires. Actuellement, il y a 8 autres conseils InvestingPro disponibles pour Ryan Specialty, fournissant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.