GERMANTOWN, Md. – Senseonics Holdings, Inc. (NYSE American: SENS), une société de technologie médicale spécialisée dans le développement et la fabrication de systèmes implantables de surveillance continue du glucose (CGM) pour la gestion du diabète, a annoncé un accord définitif pour une offre directe enregistrée et un placement privé simultané. La transaction implique la vente de 45.714.286 actions ordinaires à 0,35 $ par action, ainsi que des bons de souscription pour acheter un nombre équivalent d'actions, également à 0,35 $ par action.
Ces bons de souscription seront exerçables six mois après leur émission et expireront cinq ans après la date d'exercice initiale. La date de clôture prévue de l'offre est fixée au 28/10/2024 ou aux alentours, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
H.C. Wainwright & Co. agit en tant qu'agent de placement exclusif pour cette offre. Senseonics prévoit un produit brut d'environ 16 millions de dollars, avant les frais et autres dépenses. Si les bons de souscription sont entièrement exercés en espèces, la société pourrait potentiellement récolter 16 millions de dollars supplémentaires, bien qu'il n'y ait aucune garantie que cela se produise.
Le produit net de cette offre est destiné aux besoins généraux de l'entreprise, aux besoins en fonds de roulement et éventuellement au remboursement des emprunts sur ses obligations convertibles senior à 5,25% échéant en 2025.
Les actions sont offertes conformément à une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3, déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 10/08/2023 et effective à partir du 12/09/2023. Le supplément de prospectus final et le prospectus de base qui l'accompagne seront disponibles sur le site web de la SEC.
Les bons de souscription, quant à eux, sont offerts dans le cadre d'un placement privé en vertu de la Section 4(a)(2) du Securities Act de 1933 et/ou de la Règle 506(b) du Règlement D, et n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières des États. Par conséquent, ils ne peuvent être revendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de ces titres, ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
Le système CGM Eversense® E3 de Senseonics fait partie intégrante de sa gamme de produits, comprenant un petit capteur inséré sous la peau qui communique avec un transmetteur intelligent, envoyant des données de glucose à une application mobile toutes les cinq minutes.
Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse de Senseonics Holdings, Inc.
Dans d'autres actualités récentes, Senseonics Holdings, une société de technologie médicale, a réalisé des progrès significatifs dans les soins du diabète. La société a collaboré avec le prestataire de soins de santé Mercy pour lancer le système de surveillance continue du glucose (CGM) Eversense 365, le seul système de ce type offrant une surveillance du glucose sur un an pour les adultes atteints de diabète de type 1 et de type 2. Cette technologie, approuvée par la Food and Drug Administration américaine, vise à atténuer les perturbations de routine rencontrées avec les CGM traditionnels qui nécessitent des remplacements fréquents de capteurs.
Les revenus de Senseonics ont augmenté de 18% en glissement annuel au deuxième trimestre 2024, totalisant 4,9 millions de dollars, s'alignant sur l'approbation par la FDA du système CGM Eversense 365 jours. Les analystes de Stifel maintiennent une recommandation d'achat sur Senseonics, citant cette approbation de la FDA et les perspectives financières stables de l'entreprise pour l'année complète, avec des revenus nets mondiaux attendus entre 22 millions et 24 millions de dollars. BTIG, cependant, maintient une notation neutre sur les actions de l'entreprise.
Ces développements récents incluent également le début des tests cliniques sur l'homme pour le système Gemini, le CGM entièrement implantable et auto-alimenté de Senseonics. L'entreprise prévoit une baisse temporaire des revenus au troisième trimestre en raison de la transition du système CGM de 180 jours à celui de 365 jours, mais anticipe une hausse au quatrième trimestre suite au lancement de son système CGM Eversense 365 jours.
Perspectives InvestingPro
La récente décision de Senseonics Holdings de sécuriser un financement supplémentaire par le biais d'une offre directe enregistrée et d'un placement privé simultané s'aligne sur sa position financière actuelle et les défis du marché. Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 186,59 millions de dollars, reflétant sa taille relativement petite dans le secteur de la technologie médicale.
Les conseils InvestingPro révèlent que Senseonics "brûle rapidement ses liquidités" et que "le bénéfice net devrait baisser cette année". Ces informations fournissent un contexte à la décision de l'entreprise de lever environ 16 millions de dollars par le biais de cette offre, avec un potentiel de 16 millions de dollars supplémentaires si les bons de souscription sont entièrement exercés. Ces fonds sont cruciaux pour les besoins généraux de l'entreprise et potentiellement pour rembourser les obligations convertibles en circulation.
La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise de 30,25% au cours des douze derniers mois est un signe positif, indiquant une traction sur le marché pour son système CGM Eversense® E3. Cependant, avec une marge de résultat d'exploitation de -306,79%, Senseonics n'est pas encore rentable, ce qui est courant pour les entreprises de technologie médicale en croissance investissant massivement dans la recherche et le développement.
Il est à noter que Senseonics "détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan" et que "les actifs liquides dépassent les obligations à court terme", suggérant un certain degré de stabilité financière malgré ses dépenses orientées vers la croissance. Ces facteurs peuvent apporter une certaine assurance aux investisseurs potentiels envisageant la nouvelle offre d'actions.
Pour les lecteurs intéressés par une analyse financière plus approfondie, InvestingPro propose 8 conseils supplémentaires pour Senseonics Holdings, offrant une vue plus complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.