Jeudi, Goldman Sachs (NYSE:GS) a ajusté ses perspectives sur les actions de SK Telecom (017670:KS) (NYSE:SKM), en augmentant l'objectif de prix à 64 000 KRW contre 62 000 KRW précédemment, tout en réitérant une note d'achat sur l'action. L'analyse de la firme suggère que les bénéfices du deuxième trimestre de la société pour 2024 devraient s'aligner sur le consensus.
L'évaluation de Goldman Sachs indique que les récentes modifications apportées aux réglementations sur les subventions des téléphones portables, qui permettent désormais des subventions plus importantes pour la portabilité des numéros mobiles (MNP), ont eu un effet minime. Par conséquent, des tendances stables sont attendues pour les revenus des services sans fil et les dépenses de marketing de SK Telecom. En outre, le segment IPTV/Broadband de l'entreprise devrait continuer à afficher une croissance à un chiffre faible à moyen d'une année sur l'autre.
Goldman Sachs prévoit également une accélération du chiffre d'affaires de SK Telecom dans le domaine des centres de données et de l'informatique en nuage. Le cabinet a mis à jour ses estimations de bénéfices pour la société, en prenant en compte les résultats du premier trimestre ainsi qu'une vision plus favorable de la capacité de SK Telecom à contrôler les coûts.
En outre, Goldman Sachs a introduit ses estimations de bénéfices pour 2026 et, dans le cadre de sa méthode d'évaluation, elle s'est concentrée sur une moyenne des bénéfices 2024/25, au lieu de 2024 seulement. Cet ajustement s'est traduit par un nouvel objectif de cours de 64 000 KRW.
La confiance que Goldman Sachs continue d'accorder à SK Telecom repose sur les performances constantes de l'entreprise et sur sa capacité à s'adapter aux changements réglementaires tout en gérant efficacement les coûts. L'analyse de la société suggère une trajectoire positive continue pour les finances de SK Telecom à l'avenir.
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