WEST HARRISON, N.Y. – Sky Harbour Group Corporation (NYSE American: SKYH, SKYH WS), un développeur d'infrastructures aéronautiques, a conclu un accord d'achat de titres avec des investisseurs sélectionnés pour vendre 3 352 106 actions ordinaires de classe A, visant à lever environ 31,8 millions de dollars. La clôture initiale de cette transaction de placement privé en actions publiques (PIPE) est prévue entre le 15 et le 25 octobre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les investisseurs qui ont participé au PIPE de la société en novembre 2023, notamment Altai Capital et Raga Partners, ainsi que Boulderado, représenté par le membre du conseil d'administration de SHG Alex Rozek, sont également impliqués dans ce tour de financement. Ces investisseurs ont reçu une option pour acheter une action supplémentaire pour chaque action initialement achetée au même prix de 9,50 dollars. Cette option expire le 4 décembre 2024, avec la possibilité d'une deuxième clôture avant le 20 décembre 2024.
La société peut, à sa discrétion, permettre à de nouveaux investisseurs de rejoindre l'accord avant la clôture initiale. Les conditions pour les nouveaux investisseurs pourraient être égales ou supérieures au prix de 9,50 dollars par action, et le nombre d'actions supplémentaires pouvant être achetées lors de la deuxième clôture pourrait être ajusté en conséquence.
Sky Harbour prévoit d'utiliser les 63 millions de dollars anticipés des deux clôtures PIPE et d'autres fonds disponibles, en conjonction avec un financement par emprunt d'activité privée de 150 millions de dollars attendu au premier semestre 2025. Le total des fonds projetés d'environ 240 millions de dollars est destiné au développement de la phase 1 de nouveaux campus aéroportuaires, ajoutant environ 800 000 pieds carrés louables au million déjà financé. La société prévoit d'annoncer huit nouveaux baux fonciers d'ici fin 2025, élargissant son portefeuille à 22 aéroports.
David B. Heller et Atul S. Joshi de Raga Partners ont exprimé leur soutien à l'approche de Sky Harbour sur le marché de l'aviation privée. Le PDG Tal Keinan a souligné les contributions stratégiques du groupe d'investisseurs et la trajectoire de croissance de l'entreprise. Rishi Bajaj d'Altai Capital a salué le succès de Sky Harbour dans l'obtention d'aérodromes et de locataires de premier ordre.
Sky Harbour présentera également à la Sidoti Small Cap Virtual Investor Conference les 18 et 19 septembre 2024, et à l'Emerging Growth Conference le 25 septembre 2024.
Cet article d'information est basé sur un communiqué de presse de Sky Harbour Group Corporation.
Dans d'autres nouvelles récentes, Sky Harbour Group Corporation a rapporté une trajectoire financière positive, montrant une augmentation des revenus et du flux de trésorerie opérationnel lors de son appel sur les résultats du deuxième trimestre 2024. La société a également exposé sa stratégie d'expansion agressive, mettant en avant trois projets de développement importants à Denver, Phoenix et Dallas, qui devraient être achevés d'ici le premier trimestre 2025, avec dix projets supplémentaires en préparation.
L'engagement de Sky Harbour envers la protection des détenteurs d'obligations est évident dans sa solide position de liquidité. La société cherche également à obtenir des notations de qualité investissement et prévoit des offres d'actions pour remédier à la faible flottabilité des actions, influencée par les activités des actionnaires de Boston Omaha et Altai.
Sky Harbour accélère sa croissance et élargit son portefeuille, dépassant les projections de revenus des aéroports et constatant une augmentation notable des revenus lors des renouvellements de baux. La société prévoit d'ajouter un Vice-président senior des aéroports pour soutenir les opérations. Cependant, elle a reconnu la complexité de la gestion des goulots d'étranglement et des retards opérationnels dans les aéroports.
L'achèvement du hangar prototype Sky Harbour 37 marque une étape importante dans l'aviation d'affaires. De plus, la société continue d'explorer de nouvelles sources de revenus à travers les services offerts dans les campus Sky Harbour. Ce sont des développements récents qui dressent le portrait d'une entreprise en bonne santé financière, avec une stratégie claire de croissance et de développement.
Perspectives InvestingPro
Alors que Sky Harbour Group Corporation (NYSE American: SKYH, SKYH WS) continue d'étendre son empreinte dans les infrastructures aéronautiques, les indicateurs financiers et la performance boursière de l'entreprise offrent des informations précieuses aux investisseurs. Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière de Sky Harbour s'élève à 925,28 millions de dollars, reflétant l'évaluation du marché de l'entreprise au milieu de ses initiatives de croissance. Bien que ne versant pas de dividendes, l'entreprise a affiché un rendement significatif au cours de la dernière semaine avec un rendement total du prix de 10,03%, et un rendement total du prix encore plus impressionnant de 36,34% depuis le début de l'année, indiquant une forte confiance des investisseurs dans la trajectoire de l'entreprise.
Les conseils InvestingPro soulignent le potentiel de l'entreprise, les analystes anticipant une croissance des ventes pour l'année en cours, ce qui s'aligne avec les plans de développement de Sky Harbour pour de nouveaux campus aéroportuaires. De plus, la performance de l'action a été assez volatile, ce qui peut attirer certains investisseurs à la recherche d'opportunités de forte croissance. Il est à noter que les actifs liquides de Sky Harbour dépassent ses obligations à court terme, suggérant une solide position de liquidité pour soutenir ses projets en cours.
Pour les investisseurs considérant les perspectives futures de Sky Harbour, il est important de noter que l'action se négocie près de son plus haut sur 52 semaines, avec un prix à 97,43% de ce pic. Ces indicateurs, associés à la croissance anticipée des revenus de 177,73% sur les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024, dressent le portrait d'une entreprise sur une trajectoire ascendante. Pour une analyse plus approfondie et des conseils InvestingPro supplémentaires, les parties intéressées peuvent explorer l'ensemble complet des perspectives disponibles sur InvestingPro, qui comprend un total de 12 conseils pour Sky Harbour Group Corporation.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.