MANCHESTER, Angleterre - Smartkem, Inc. (NASDAQ:SMTK), une entreprise spécialisée dans les transistors à couche mince organique (OTFTs), a fixé le prix d'une offre mixte d'actions ordinaires et de bons de souscription totalisant 7,65 millions de dollars à divers investisseurs - un montant significatif compte tenu de la capitalisation boursière actuelle de l'entreprise qui n'est que de 4,43 millions de dollars. Selon les données d'InvestingPro, l'action de l'entreprise a connu une volatilité importante, chutant de plus de 38% au cours de la seule semaine dernière. L'entreprise a révélé ce développement dans un récent communiqué de presse, les offres comprenant des composantes publiques et privées.
L'offre publique comprend 1.449.997 actions ordinaires enregistrées et un nombre égal de bons de souscription de classe D non enregistrés, chacun au prix de 3,00 dollars. Chaque achat d'action s'accompagne d'un bon de souscription de classe D correspondant. De plus, dans un placement privé, Smartkem vend 169.784 actions ordinaires non enregistrées et des bons de souscription préfinancés pour acheter jusqu'à 930.215 actions, plus des bons de souscription de classe D pour acheter jusqu'à 1.099.999 actions. Ces titres de placement privé sont également au prix de 3,00 dollars par action et bon de souscription de classe D associé, les bons de souscription préfinancés étant légèrement moins chers à 2,9999 dollars. L'analyse d'InvestingPro montre que l'entreprise maintient un ratio de liquidité générale positif de 1,88, indiquant des actifs liquides suffisants pour faire face aux obligations à court terme.
Les bons de souscription de classe D seront immédiatement exerçables à un prix d'exercice de 3,00 dollars par action et expireront le 31 décembre 2025. Les bons de souscription préfinancés sont exerçables à 0,0001 dollar par action et peuvent être exercés à tout moment jusqu'à leur utilisation complète.
Avant la prise en compte des frais de l'agent de placement et d'autres dépenses, le produit brut de ces offres devrait s'élever à 7,65 millions de dollars. Cette levée de capitaux intervient à un moment crucial, car les données d'InvestingPro révèlent que l'entreprise brûle rapidement ses liquidités avec un flux de trésorerie disponible négatif de 9,51 millions de dollars au cours des douze derniers mois. Smartkem prévoit d'utiliser le produit net pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise. Les abonnés à InvestingPro ont accès à 15 informations clés supplémentaires sur la santé financière et la performance boursière de SMTK.
Craig-Hallum Capital Group LLC agit en tant qu'agent de placement exclusif pour ces transactions. La clôture des offres est prévue pour le 20 décembre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Conformément aux offres, Smartkem s'est engagée dans un accord de droits d'enregistrement pour enregistrer les actions ordinaires pouvant être émises lors de l'exercice des bons de souscription de classe D et préfinancés pour la revente, avec une date limite fixée au plus tard le 25 avril 2025, ou 10 jours après le dépôt du rapport annuel de l'entreprise.
La vente d'actions enregistrées est menée dans le cadre de la déclaration d'enregistrement existante de Smartkem, qui a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (SEC) le 22 août 2024.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.
Dans d'autres nouvelles récentes, SmartKem, Inc. a fait des progrès significatifs dans la restructuration de son capital en vue d'une éventuelle offre d'actions. En préparation, le fabricant de semi-conducteurs a modifié ses accords précédents avec les détenteurs de titres et a annoncé le report de l'accumulation des dividendes sur ses actions privilégiées convertibles de série A-1. L'entreprise a également conclu un accord avec Hewlett Fund LP, libérant les réclamations contre l'entreprise en échange de bons de souscription de classe C.
Les développements récents de SmartKem incluent un partenariat avec AU Optronics Corp. pour développer des écrans microLED enroulables et transparents. Ce projet fait partie de la collaboration de recherche et développement Taiwan-UK, visant à rendre les écrans microLED plus accessibles pour la production de masse.
Cependant, l'entreprise a été notifiée par le Nasdaq d'un risque de radiation en raison d'un déficit de capitaux propres, tombant en dessous de l'exigence de 2,5 millions de dollars du Nasdaq. SmartKem dispose d'une période de 45 jours pour présenter un plan visant à se conformer à nouveau aux exigences.
Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2024, l'entreprise a élu Ian Jenks et Melisa Denis pour des mandats de trois ans et a ratifié Marcum LLP en tant que cabinet d'experts-comptables indépendant enregistré pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024. SmartKem a également conclu un accord de développement conjoint avec Shanghai Chip Foundation Semiconductor Technology Co., Ltd. Enfin, SmartKem a accordé des primes spéciales uniques et des options d'achat d'actions à ses principaux dirigeants.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.