Lundi, StandardAero, Inc., un leader dans la fabrication de moteurs d'avions et de pièces de moteurs, a réussi son introduction en bourse (IPO), avec un total de 69 millions d'actions ordinaires vendues au prix de 24,00$ par action.
L'offre comprenait 53,25 millions d'actions vendues par l'entreprise et 15,75 millions par certains actionnaires existants, suite à l'exercice complet de l'option des souscripteurs d'acheter 9 millions d'actions supplémentaires.
L'entreprise basée à Scottsdale, Arizona, qui est cotée à la Bourse de New York sous le symbole NYSE:SARO, a levé environ 1,201 milliard de dollars de produits nets après déduction des remises de souscription, des commissions et des frais d'offre estimés. Ces fonds ont été stratégiquement utilisés pour rembourser toutes les obligations senior non garanties PIK toggle dues en 2027 pour un total de 475,5 millions de dollars et pour rembourser partiellement la facilité de prêt à terme B-1 2024 et la facilité de prêt à terme B-2 2024 à hauteur de 523,7 millions de dollars et 201,9 millions de dollars, respectivement.
Les obligations senior remboursées avaient été émises par Dynasty Acquisition Co., Inc., et les remboursements anticipés ont été effectués sur des prêts dans le cadre d'un accord de crédit daté du 4 avril 2019. À la suite de ces transactions, les prêts restants en cours dans le cadre de la facilité de prêt à terme B-1 2024 et de la facilité de prêt à terme B-2 2024 s'élèvent à environ 1,464 milliard de dollars et 564,8 millions de dollars.
Parallèlement à l'introduction en bourse, StandardAero a conclu un accord avec certains actionnaires et a déposé des statuts et un règlement intérieur modifiés et mis à jour auprès du Secrétaire d'État du Delaware, qui sont entrés en vigueur immédiatement.
Les informations de ce rapport sont basées sur un dépôt auprès de la SEC.
Perspectives InvestingPro
Suite à l'introduction en bourse réussie de StandardAero, les données d'InvestingPro fournissent des informations supplémentaires sur la performance financière de l'entreprise et l'accueil du marché. L'action a affiché un rendement remarquable de 36,46% au cours de la semaine, du mois, des trois mois et des six mois passés, indiquant un fort intérêt des investisseurs après l'introduction en bourse. Cela correspond à la perspective InvestingPro soulignant un "rendement significatif au cours de la dernière semaine".
Malgré l'accueil positif du marché, les perspectives InvestingPro révèlent que StandardAero "souffre de faibles marges bénéficiaires brutes". Ceci est corroboré par les données montrant une marge bénéficiaire brute de 13,96% pour les douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024. Cependant, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise reste solide à 16,41% au deuxième trimestre 2024, suggérant un potentiel d'amélioration future.
Il est à noter que StandardAero "ne verse pas de dividende aux actionnaires", ce qui est courant pour les entreprises nouvellement cotées qui se concentrent sur la croissance et la réduction de la dette, comme en témoigne l'utilisation par l'entreprise du produit de l'introduction en bourse pour rembourser sa dette.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro propose 8 perspectives supplémentaires pour StandardAero, offrant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.