Mercredi, Stephens, une société de services financiers, a ajusté sa position sur les actions de Carrier Global Corporation (NYSE:CARR), abaissant sa recommandation de Surpondération à Pondération en ligne, tout en relevant son objectif de cours à 85,00€, contre 75,00€ précédemment.
L'évaluation de la société fait suite à une période de croissance significative pour Carrier Global, dont les actions ont augmenté de plus de 500% depuis la scission de l'entreprise en 2020, surpassant la hausse de plus de 150% du S&P 500 sur la même période. Depuis le début de l'année, les actions de Carrier ont progressé de plus de 40%, contre un gain de plus de 20% pour le S&P.
La révision de la recommandation est attribuée à la conviction que le cours actuel de l'action, supérieur à 80€, reflète adéquatement la transformation réussie de l'entreprise en une entité leader axée sur le climat. Cette valorisation intervient après une série de mouvements stratégiques de Carrier, notamment une cession annoncée mi-août, qui a entraîné une forte hausse du cours de son action. Stephens considère désormais que le ratio cours/bénéfices de l'action, ajusté aux bénéfices de base pour 2025, se situe dans la fourchette haute de la plage de négociation post-scission de Carrier et s'aligne sur ses pairs du secteur.
Malgré la dégradation, Stephens reconnaît le potentiel de croissance des bénéfices de Carrier, qui pourrait être renforcé par la réalisation de synergies issues de sa collaboration avec Viessmann et une reprise des ventes de pompes à chaleur.
Ces facteurs pourraient potentiellement conduire à un algorithme de croissance des bénéfices plus élevé et à une nouvelle expansion du multiple de l'action de l'entreprise. Cependant, à ce stade, Stephens a choisi d'adopter une position neutre avec la recommandation Pondération en ligne tout en reconnaissant les réalisations de Carrier avec un objectif de cours revu à la hausse.
Dans d'autres actualités récentes, Carrier Global Corporation a connu des développements financiers et stratégiques importants. Les bénéfices de l'entreprise ont dépassé les attentes avec un bénéfice par action (BPA) ajusté de 0,87€, malgré une baisse de 30% des ventes de Viessmann, grâce à une forte demande de CVC en Amérique du Nord.
De plus, Carrier Global a vendu son activité de protection incendie commerciale et résidentielle à Lone Star Funds pour 3 milliards d'euros, marquant une étape clé dans sa transformation stratégique en une entreprise CVC spécialisée. La vente devrait générer un produit net estimé à 2,2 milliards d'euros, que Carrier prévoit d'allouer au rachat d'actions.
En termes de perspectives d'analystes, Baird a augmenté l'objectif de cours des actions Carrier Global de 80,00€ à 88,00€, maintenant une recommandation Surperformance sur le titre. Pendant ce temps, RBC Capital Markets a relevé son objectif de cours sur l'action à 79,00€, continuant de recommander une notation Surperformance.
D'autre part, Morgan Stanley a initié la couverture de Carrier Global avec une recommandation Pondération en ligne et fixé un objectif de cours de 75,00€, citant des risques de baisse potentiels liés à un taux de changement négatif dans le secteur du commerce léger et une reprise plus lente pour Viessman.
Enfin, Carrier a lancé une offre de rachat de 800 millions d'euros pour acquérir ses titres de créance en circulation, conformément à son objectif de gestion efficace de son portefeuille de dette. Ce sont les développements récents qui pourraient intéresser les investisseurs.
Perspectives InvestingPro
Pour compléter l'analyse de Stephens sur Carrier Global Corporation (NYSE:CARR), les données récentes d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire sur la performance financière et la position sur le marché de l'entreprise.
La capitalisation boursière de Carrier s'élève à un impressionnant 73,67 milliards d'euros, reflétant la croissance significative mentionnée dans l'article. Le ratio P/E de l'entreprise de 21,13 suggère une valorisation relativement modérée par rapport à ses bénéfices, ce qui s'aligne avec l'observation de Stephens selon laquelle le cours actuel de l'action reflète adéquatement la transformation de Carrier.
Les conseils InvestingPro soulignent la solide performance financière de Carrier, notant que l'entreprise a augmenté son dividende pendant 4 années consécutives et se négocie à un faible ratio P/E par rapport à la croissance des bénéfices à court terme. Cela soutient le potentiel de croissance des bénéfices mentionné dans l'article, notamment à la lumière des synergies attendues de la collaboration avec Viessmann et de la reprise potentielle des ventes de pompes à chaleur.
Les données montrent également que Carrier a réalisé un remarquable rendement total de 55,61% au cours de l'année écoulée, corroborant la mention dans l'article de la forte hausse de l'action. De plus, avec l'action se négociant à 97,95% de son plus haut sur 52 semaines, cela souligne la décision de Stephens d'ajuster sa recommandation à Pondération en ligne aux niveaux de prix actuels.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro propose 14 conseils supplémentaires pour Carrier Global Corporation, fournissant des informations plus approfondies sur la santé financière et la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.