Tenon Medical, Inc. (NASDAQ:TNON), société spécialisée dans les instruments chirurgicaux et médicaux, a conclu un accord d'achat de titres avec des investisseurs sélectionnés dans le cadre d'un placement privé. Jeudi, la société a accepté de vendre 86 454 actions de son action privilégiée de série B et des bons de souscription pour acheter 16 214 actions ordinaires à 4,2756 $ par action, soit un prix d'offre total de 550 000 $.
Les actions privilégiées de série B, convertibles en actions ordinaires à la discrétion du détenteur, ont une "valeur déclarée" de 6,3625 dollars par action, avec un prix de conversion initial fixé à 5,09 dollars par action. Ce prix de conversion est sujet à des ajustements, y compris des protections anti-dilution pour les investisseurs.
La société s'est également réservé le droit d'exiger une conversion de 50 % des actions privilégiées sous certaines conditions, notamment lorsque le prix moyen pondéré en fonction du volume quotidien des actions ordinaires dépasse 250 % du prix de conversion ou lorsque le chiffre d'affaires de la société atteint 2,25 millions de dollars au cours d'un seul trimestre financier.
En cas de liquidation de la société, les détenteurs d'actions privilégiées de série B recevront un paiement préférentiel. Les actions privilégiées sont également assorties d'un droit de vote, plafonné à 9,99 % par détenteur individuel, et n'accumulent pas de dividendes.
Les bons de souscription qui les accompagnent, valables cinq ans, comportent également une option d'exercice sans décaissement et partagent les droits anti-dilution de l'action privilégiée. Le prix d'exercice des bons de souscription est de 4,2756 dollars par action.
Dans le cadre de l'accord, Tenon Medical s'est engagée à déposer une déclaration d'enregistrement pour les actions ordinaires sous-jacentes aux actions privilégiées de série B et aux bons de souscription, qui devrait être effective dans les 120 jours suivant la clôture.
Dans d'autres nouvelles récentes, Tenon Medical, Inc. a rapporté des résultats intermédiaires prometteurs de son étude MAINSAIL, indiquant que le système de fusion de l'articulation sacro-iliaque Catamaran peut offrir des améliorations significatives pour les patients souffrant de troubles de l'articulation sacro-iliaque.
L'étude a révélé une diminution marquée de la douleur et du handicap, un profil de sécurité solide et une grande satisfaction des patients. En outre, l'implant Catamaran a été utilisé dans 700 implantations pour divers dysfonctionnements de l'articulation sacro-iliaque, y compris des révisions de traitements ayant précédemment échoué.
Dans le cadre des changements de direction, Tenon Medical a nommé Kevin Williamson au poste de directeur financier, succédant ainsi à Steve Van Dick. La vaste expérience de M. Williamson, qui a occupé le poste de directeur financier chez Accelus Inc., devrait jouer un rôle déterminant dans l'entrée de Tenon Medical dans sa prochaine phase de croissance.
Cependant, Tenon Medical risque d'être radiée du Nasdaq Stock Market en raison d'un manque de fonds propres. En effet, les fonds propres déclarés par Tenon Medical s'élèvent à 832 000 dollars, ce qui est inférieur au minimum requis par le Nasdaq, à savoir 2,5 millions de dollars. L'entreprise évalue les possibilités de se remettre en conformité et a jusqu'au mois d'octobre 2024 pour proposer un plan à cet effet.
Au cours de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2024, les actionnaires ont approuvé des propositions clés, notamment l'élection de sept candidats au conseil d'administration, des modifications au plan d'actions de la société et la ratification de Haskell & White LLP en tant qu'auditeur indépendant pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024.
Les conditions de l'action privilégiée de série B de la société, les bons de souscription correspondants et un amendement visant à réduire le prix de conversion de l'action privilégiée de série A ont également été approuvés pour se conformer à la règle d'inscription au Nasdaq 5635(d).
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.