PLANO, Texas—Toyota Motor Credit Corporation (TMCC) a renouvelé son Programme Euro Medium Term Note (Programme EMTN), avec une émission potentielle d'obligations non garanties pouvant atteindre 60 milliards d'euros. Ce renouvellement, effectif à partir de jeudi, permet à TMCC et à ses filiales d'émettre des obligations selon des conditions spécifiées au moment de la vente, pour une période d'un an.
Les filiales participant en tant qu'émetteurs au Programme EMTN comprennent Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V., Toyota Credit Canada Inc., et Toyota Finance Australia Limited. Les obligations à émettre peuvent varier en termes de devise, de taux d'intérêt et d'échéance, selon les accords conclus avec les acheteurs au moment de chaque vente.
TMCC a conclu un Contrat d'Agent Modifié et Reformulé, daté du 13 septembre 2024, avec la succursale londonienne de The Bank of New York Mellon, définissant les termes et conditions habituels pour l'émission des obligations. De même, un Contrat d'Agent de Notes Modifié et Reformulé a été établi pour les obligations émises sous forme nominative, impliquant The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, et sa succursale londonienne.
Les obligations émises dans le cadre du Programme EMTN par TMCC conformément à la Réglementation S du Securities Act de 1933 ne sont pas enregistrées aux États-Unis et ne doivent pas être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement.
Le renouvellement du Programme EMTN et les accords associés créent une obligation financière directe pour TMCC et ses filiales, qui est reflétée dans les déclarations auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Les détails de ces accords sont incorporés par référence à partir des descriptions dans le dépôt 8-K.
Cette décision financière stratégique permet à TMCC et à ses filiales de poursuivre leurs opérations de financement mondial, avec la flexibilité de répondre aux conditions du marché et aux besoins de financement. Les informations de cet article sont basées sur le dernier dépôt 8-K de Toyota Motor Credit Corporation.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.