ATLANTA - Trust Stamp (NASDAQ:IDAI), un fournisseur de technologie d'intelligence artificielle avec une capitalisation boursière actuelle de 12,75 millions de dollars, a conclu un accord d'achat de titres avec un investisseur institutionnel non identifié pour une offre directe enregistrée et un placement privé simultané, selon un communiqué de presse de l'entreprise. Selon les données d'InvestingPro, l'entreprise a fait face à des défis importants, avec une baisse de revenus de 52% au cours des douze derniers mois et un score actuel de santé financière InvestingPro indiquant des fondamentaux faibles. L'accord, annoncé aujourd'hui, implique la vente d'actions ordinaires et de bons de souscription avec un produit brut combiné d'environ 3,5 millions de dollars.
L'accord stipule la vente de 414.202 actions ordinaires, ou des bons de souscription pré-financés comme alternative, plus des bons de souscription de série A et de série B pour acheter des actions supplémentaires. Le prix d'offre combiné pour chaque action ou bon de souscription et les bons de souscription qui l'accompagnent est fixé à 8,45 dollars, proche du prix de négociation actuel de 8,26 dollars. L'analyse d'InvestingPro montre que l'action a connu une forte volatilité, avec un prix variant de 2,24 à 37,50 dollars au cours des 52 dernières semaines. Les bons de souscription de série A permettent l'achat de jusqu'à 414.202 actions ordinaires, tandis que les bons de souscription de série B permettent jusqu'à 207.101 actions. Ces bons de souscription sont immédiatement exerçables et expireront cinq ans après la date d'exercice.
La date de clôture prévue de l'offre est fixée au 8 janvier 2025 ou aux alentours, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Maxim Group LLC est l'unique agent de placement pour l'offre.
Les titres offerts dans le cadre de l'offre directe enregistrée sont mis à disposition par le biais d'une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3, qui a été déclarée effective par la U.S. Securities and Exchange Commission le 12 avril 2023. Le supplément au prospectus relatif à l'offre sera déposé auprès de la SEC et sera disponible sur leur site web.
Les bons de souscription du placement privé et les actions pouvant être émises lors de leur exercice n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 et sont offerts en vertu de l'article 4(a)(2) de la loi et du règlement D. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de ces titres, ni une sollicitation d'une offre d'achat dans toute juridiction où une telle offre ou vente serait illégale sans enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Trust Stamp, dont le siège social est à Atlanta, opère à l'échelle mondiale, fournissant des logiciels et des services alimentés par l'IA dans divers secteurs, notamment la banque, la finance, la conformité réglementaire et le gouvernement. Avec une marge bénéficiaire brute de 51,35% mais un EBITDA négatif de 10,84 millions de dollars au cours des douze derniers mois, l'entreprise fait face à des défis opérationnels importants. Les abonnés d'InvestingPro peuvent accéder à 8 informations clés supplémentaires et à des métriques financières détaillées pour mieux comprendre le positionnement et le potentiel de l'entreprise. L'entreprise prévient que cette annonce contient des déclarations prospectives soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux anticipés.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Trust Stamp.
Dans d'autres nouvelles récentes, Trust Stamp, une entreprise de technologie d'IA, a annoncé un regroupement d'actions de 1 pour 15, une mesure visant à assurer la conformité avec l'exigence de prix minimum de l'offre du Nasdaq. Cette décision intervient dans un contexte de volatilité notable du cours de l'action de l'entreprise. Le PDG de Trust Stamp, Gareth N. Genner, a indiqué que cette stratégie s'aligne sur les intérêts à long terme des actionnaires et pourrait attirer un éventail plus large d'investisseurs.
D'autre part, T Stamp Inc., une entreprise de services logiciels préemballés, a vu ses actionnaires approuver des propositions clés, y compris un regroupement d'actions et l'émission de nouvelles actions et de bons de souscription. L'entreprise a également connu des changements de direction, avec Andrew Scott Francis, l'actuel directeur technique, nommé au conseil d'administration.
Les deux entreprises ont activement abordé la conformité aux exigences en matière de capitaux propres du Nasdaq. T Stamp Inc. a retrouvé la conformité grâce à des transactions stratégiques, notamment l'émission d'actions pour convertir la dette en capitaux propres, un accord de licence avec Boumarang Inc., et la vente et l'exercice de bons de souscription avec des investisseurs institutionnels.
En termes de performance financière, Trust Stamp a déclaré un chiffre d'affaires de 2,16 millions de dollars au cours des douze derniers mois, avec une marge bénéficiaire brute de 51,35%. Ce sont les développements récents qui façonnent à la fois Trust Stamp et T Stamp Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.