TXO Partners, L.P., une société de pétrole brut et de gaz naturel basée dans le Delaware, a annoncé la finalisation d'une acquisition importante et d'ajustements financiers, conformément à son dernier dépôt auprès de la SEC. Le 30 août 2024, TXO Partners, sous la bannière de 01 Energy & Transportation, a finalisé l'achat d'actifs de production de pétrole et de gaz situés dans le bassin de Williston au Montana et dans le Dakota du Nord, élargissant ainsi son empreinte opérationnelle.
L'acquisition auprès d'EMEP Acquisitions, LLC et VR4-ELM, LP a été réglée par une combinaison de liquidités et d'actions, totalisant 241,8 millions de dollars en espèces et 2 500 000 unités ordinaires de TXO Partners. Le paiement en espèces a été partiellement financé par le produit net de l'émission de 7 475 000 unités ordinaires et par des emprunts dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable de la société.
Simultanément, TXO Partners a conclu un accord définitif important, modifiant son accord de crédit existant. L'amendement augmente les engagements globaux disponibles de 165,0 millions de dollars à 275,0 millions de dollars, reporte la date d'échéance au 30 août 2028 et inclut de nouveaux prêteurs.
Dans le cadre de l'acquisition des actifs, TXO Partners et les vendeurs ont également signé un accord sur les droits d'enregistrement, garantissant la revente de la contrepartie en actions en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933). Cet accord accorde aux vendeurs certains droits de demande et des droits d'enregistrement " piggy-back ", sous réserve de certaines conditions.
L'acquisition et les manœuvres financières reflètent la croissance stratégique de TXO Partners et ses investissements dans ses principaux domaines d'activité. L'action de la société, cotée à la Bourse de New York sous le symbole NYSE:TXO, pourrait susciter l'intérêt des investisseurs au fur et à mesure de l'évolution de la situation.
Dans d'autres nouvelles récentes, TXO Partners, un acteur clé de l'industrie du pétrole brut et du gaz naturel, a fait des progrès significatifs dans ses opérations financières. La société basée à Fort Worth, au Texas, a récemment conclu la vente de 975 000 unités ordinaires supplémentaires au prix de 20,00 $ chacune, générant un produit brut de 19,5 millions de dollars avant les escomptes et les commissions de souscription.
Cette opération fait suite à la récente offre publique de TXO Partners de 5 millions d'unités ordinaires, destinée à financer en partie ses acquisitions auprès d'Eagle Mountain Energy Partners et d'une autre société privée.
Dans le cas où les acquisitions prévues ne se réaliseraient pas, TXO Partners a l'intention d'utiliser le produit pour rembourser les dettes en cours dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable. Raymond James a été désigné comme seul gestionnaire de l'offre.
Perspectives InvestingPro
La récente acquisition de TXO Partners dans le bassin de Williston souligne ses efforts d'expansion stratégique. À la lumière de ces développements, les mesures clés d'InvestingPro fournissent une image financière plus claire. La société détient une capitalisation boursière de 756,74 millions de dollars, ce qui reflète sa taille et sa valeur de marché dans l'industrie. Malgré une période difficile avec une croissance négative des revenus de -24,96% au cours des douze derniers mois au T2 2024, TXO Partners a maintenu une forte marge bénéficiaire brute de 51,3%, ce qui suggère une gestion efficace des coûts par rapport à son chiffre d'affaires.
Les investisseurs peuvent être particulièrement intéressés par le rendement du dividende de la société, qui s'élève à un niveau impressionnant de 11,57%, associé à une croissance du dividende de 14,0% sur la même période. Cela indique que TXO Partners s'engage à restituer de la valeur à ses actionnaires. En outre, deux conseils d'InvestingPro soulignent la santé financière de l'entreprise : TXO Partners détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, et elle verse un dividende important à ses actionnaires. Ces facteurs pourraient être déterminants pour attirer les investisseurs à la recherche de rendements stables dans un marché volatil.
Pour ceux qui envisagent d'ajouter TXO Partners à leur portefeuille, il existe 6 autres Perspectives InvestingPro, qui fournissent des informations supplémentaires sur les performances et le potentiel de la société. La juste valeur estimée par les analystes s'élève actuellement à 28,5 $, tandis que la juste valeur calculée par InvestingPro est légèrement inférieure, à 22,11 $, ce qui laisse entrevoir une marge de croissance sur la base des prix actuels du marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.