OKLAHOMA CITY - Gulfport Energy Corporation (NYSE: GPOR) a annoncé que sa filiale, Gulfport Energy Operating Corporation, a l'intention d'offrir 500 millions de dollars de billets de premier rang échéant en 2029 dans le cadre d'un placement privé destiné à des acheteurs institutionnels qualifiés et à des personnes non américaines. Les billets seront garantis par Gulfport et certaines de ses autres filiales détenues à 100 %.
L'offre est destinée à faciliter le rachat des billets de premier rang à 8,0 % de la société, échéant en 2026, par le biais d'une offre publique d'achat. Gulfport Operating prévoit d'utiliser le produit de cette offre, ainsi que les liquidités et les facilités de crédit disponibles, pour financer l'offre publique d'achat et les dépenses connexes. Les fonds restants pourront être utilisés pour racheter les obligations en circulation avant le 17 mai 2025, ou pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui pourrait inclure la réduction des emprunts existants dans le cadre de la facilité de crédit.
La vente des billets et des garanties connexes sera effectuée conformément à la règle 144A et au règlement S du Securities Act de 1933, ce qui signifie qu'ils ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État. Par conséquent, les obligations ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable à ces exigences.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat des titres, ni une offre d'achat ou une sollicitation de vente des billets de dépôt. L'offre de rachat n'est faite que par le biais de l'offre d'achat datée du mardi 3 septembre 2024.
Gulfport est une société indépendante d'exploration et de production de gaz naturel, principalement axée sur les bassins des Appalaches et d'Anadarko. Elle cible les formations d'Utica et de Marcellus dans l'est de l'Ohio et les formations SCOOP Woodford et SCOOP Springer dans le centre de l'Oklahoma.
La société a fait des déclarations prospectives concernant l'offre de billets et l'offre publique d'achat, qui sont soumises à des risques et à des incertitudes susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats anticipés. Ces déclarations sont faites dans le cadre des dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995.
Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Parmi les autres nouvelles récentes, Gulfport Energy a fait l'objet de plusieurs développements importants. KeyBanc a relevé l'objectif de cours de l'action Gulfport Energy à 165 dollars, en citant la forte génération de flux de trésorerie disponible de la société et le potentiel de croissance organique des bénéfices. L'analyste a également augmenté l'EBITDA estimé pour 2025 de 3% à 891 millions de dollars et la prévision du programme de rachat de la société pour 2025 de 60% à 160 millions de dollars.
Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre 2024, Gulfport Energy a fait état d'un impressionnant EBITDA ajusté de 164 millions de dollars et d'un important flux de trésorerie disponible ajusté de 20 millions de dollars. La société a également réduit ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année, avec une production quotidienne moyenne de 1,05 milliard de pieds cubes équivalents par jour. Les améliorations opérationnelles ont permis de réaliser des économies de capital et la société prévoit de reprendre les activités de forage dans la zone SCOOP au dernier trimestre 2024.
La situation financière solide de Gulfport Energy, notamment un effet de levier net inférieur à 1x sur les 12 derniers mois et des liquidités de 707 millions de dollars, a permis à la société de planifier l'expansion de son programme de rachat d'actions. La société prévoit également d'allouer environ 45 millions de dollars de son flux de trésorerie disponible ajusté à des acquisitions discrétionnaires de terrains tout au long de l'année. En dépit d'une réduction prévue du pourcentage de pétrole dans sa gamme de produits, Gulfport Energy maintient une livraison ferme de 10 à 15 % de son gaz naturel à des marchés de première qualité.
Perspectives InvestingPro
Alors que Gulfport Energy Corporation (NYSE: GPOR) procède à une manœuvre financière stratégique avec son offre de billets de premier rang, il est utile pour les investisseurs d'examiner la santé financière actuelle de la société et ses performances sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, Gulfport présente une valorisation convaincante avec un ratio P/E (ajusté) pour les douze derniers mois au T2 2024 de 3,45, ce qui indique un titre potentiellement sous-évalué par rapport aux pairs de l'industrie.
Les conseils d'InvestingPro révèlent que les analystes ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir et anticipent une baisse des ventes pour l'année en cours. Ceci est particulièrement pertinent pour les investisseurs qui considèrent l'impact de la restructuration de la dette de la société sur son potentiel de bénéfices futurs. En outre, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui pourrait être un signe positif pour ceux qui s'intéressent à la viabilité à long terme de la société malgré la baisse attendue du revenu net.
Par ailleurs, la capitalisation boursière de Gulfport s'élève à 2,63 milliards de dollars, ce qui témoigne de sa taille et de son importance dans le secteur. Les actions de la société se négocient généralement avec une faible volatilité, ce qui pourrait intéresser les investisseurs à la recherche de stabilité dans leurs portefeuilles. Il convient également de noter que Gulfport ne verse pas de dividendes, ce qui pourrait influencer les décisions d'investissement des actionnaires axés sur les revenus.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.