SALT LAKE CITY - Varex Imaging Corporation (NASDAQ:VREX), un fabricant de composants d'imagerie à rayons X avec une capitalisation boursière de 624 millions de dollars, a fixé le prix d'une offre privée de 125 millions de dollars en obligations garanties de premier rang. Selon les données d'InvestingPro, l'entreprise maintient actuellement une forte liquidité avec un ratio de liquidité générale de 3,32, bien qu'elle soit confrontée à des défis de rentabilité avec des bénéfices négatifs au cours des douze derniers mois. Les obligations, portant un taux d'intérêt de 7,875% et arrivant à échéance le 15 octobre 2027, seront offertes à 101,5% de leur valeur nominale, incluant les intérêts courus depuis leur date d'émission initiale.
L'entreprise a révélé que ces obligations supplémentaires font partie de la même série que les 300 millions de dollars d'obligations garanties de premier rang émises pour la première fois le 30 septembre 2020. Actuellement, 243 millions de dollars de ces obligations sont en circulation, contribuant à la dette totale de l'entreprise de 476,7 millions de dollars. La nouvelle offre devrait être clôturée vendredi, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Varex a l'intention d'utiliser le produit net pour rembourser, en partie, ses obligations convertibles en circulation échéant en juin 2025. Cela pourrait impliquer le remboursement des obligations à l'échéance ou le rachat d'une partie avant leur date d'échéance. En conjonction avec cette offre, Varex prévoit de résilier son accord de crédit d'équipement de 20 millions de dollars établi le 26 avril 2024.
Les obligations seront garanties par un droit de premier rang sur certains équipements, actions, propriété intellectuelle et certains biens immobiliers, et un droit de second rang sur d'autres actifs, y compris les stocks et les comptes débiteurs. Ces garanties seront fournies par les filiales nationales et certaines filiales étrangères de Varex qui garantissent également la facilité de crédit renouvelable de l'entreprise.
Varex a stipulé que les obligations ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act de 1933 ou des lois étatiques applicables, et ne seront offertes qu'aux acheteurs institutionnels qualifiés et aux personnes non américaines conformément à des réglementations spécifiques. Les obligations seront assorties de restrictions sur la transférabilité et la revente.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris les attentes concernant la clôture de l'offre et l'utilisation prévue du produit. Cependant, ces déclarations sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents des attentes.
Ces informations sont basées sur un communiqué de presse. Varex, avec 75 ans d'histoire dans l'industrie, emploie environ 2.300 personnes dans le monde et a son siège à Salt Lake City, Utah. Pour des analyses plus approfondies sur la santé financière de Varex et une analyse détaillée, les investisseurs peuvent accéder à des rapports de recherche complets et à des métriques financières supplémentaires via InvestingPro, qui montre actuellement des objectifs de prix des analystes allant de 16 à 30 dollars par action.
Dans d'autres actualités récentes, Varex Imaging Corporation a annoncé le lancement d'une offre privée de 125 millions de dollars en obligations garanties de premier rang échéant le 15 octobre 2027. Cette offre est une émission supplémentaire aux obligations garanties de premier rang existantes de 7,875% de l'entreprise, dont 243 millions de dollars sont actuellement en circulation. Varex prévoit d'utiliser le produit net de cette offre pour le remboursement partiel de ses obligations convertibles en circulation, échéant en juin 2025. L'entreprise pourrait également utiliser les fonds pour racheter une partie des obligations convertibles avant leur échéance. Les nouvelles obligations seront garanties par les filiales nationales existantes et futures, ainsi que par certaines filiales étrangères. Cette offre est destinée aux acheteurs institutionnels qualifiés et aux personnes non américaines conformément à la Réglementation S. En ligne avec les développements récents, plusieurs analystes, y compris ceux d'InvestingPro, s'attendent à une amélioration de la rentabilité de Varex dans l'année à venir.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.