LONDON, ON - VersaBank (NASDAQ: VBNK) (TSX: VBNK) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé son offre publique d'actions ordinaires, levant un produit brut d'environ 75 millions USD. L'offre, qui a été fixée à 13,25 USD par action, a abouti à la vente de 5.660.378 actions ordinaires. L'action, qui se négocie actuellement à 13,54 USD, a affiché une performance mitigée avec un gain de 28% au cours des six derniers mois malgré une récente baisse de 17% au cours de la semaine écoulée. Selon l'analyse d'InvestingPro, la société semble sous-évaluée sur la base de son évaluation de la juste valeur.
La banque a également accordé aux souscripteurs une option de surallocation, exerçable jusqu'au 15/01/2025, qui pourrait augmenter le nombre total d'actions vendues de 15% supplémentaires. Le produit net de l'offre est destiné à des fins bancaires générales et devrait être qualifié de capital de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires. Avec une capitalisation boursière de 353 millions USD et un ratio P/E de 13,2, les données d'InvestingPro révèlent que l'entreprise est restée rentable au cours des douze derniers mois, bien qu'elle soit confrontée à certains défis en matière de flux de trésorerie. Les abonnés peuvent accéder à 8 ProTips supplémentaires et à des mesures financières complètes via le rapport de recherche Pro.
Raymond James & Associates, Inc. a agi en tant que seul teneur de livre pour l'offre, avec Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, et Roth Canada, Inc. agissant en tant que co-gestionnaires.
Les actions ont été offertes via un supplément de prospectus au prospectus préalable de base simplifié de la Banque, qui est disponible sur SEDAR+ et EDGAR. VersaBank, une banque nord-américaine dotée d'un modèle numérique d'entreprise à entreprise sans succursale, a souligné que l'offre soutiendra ses opérations bancaires.
La déclaration de la banque comprenait également des informations prospectives concernant l'utilisation du produit, mais a averti que ces déclarations sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient affecter les opérations et les résultats financiers de la banque.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Tous les chiffres financiers sont présentés en dollars canadiens, la conversion étant basée sur le taux de change moyen quotidien rapporté par la Banque du Canada au 17/12/2024. Cet article est basé sur un communiqué de presse de VersaBank.
Dans d'autres nouvelles récentes, VersaBank a lancé une offre publique de ses actions ordinaires, avec Raymond James & Associates nommé comme seul teneur de livre. Le produit net anticipé devrait être qualifié de capital de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, renforçant ainsi la position financière de la banque. De plus, VersaBank a récemment fait état d'un trimestre fiscal difficile en raison de l'augmentation des dépenses liées à son acquisition bancaire aux États-Unis. Malgré cela, les analystes de Keefe, Bruyette & Woods maintiennent une note Surperformance, prévoyant une amélioration des performances à mesure que la banque étend ses opérations aux États-Unis.
L'acquisition de Stearns Bank Holdingsford par VersaBank a élargi sa portée, étant désormais agréée au niveau fédéral aux États-Unis et au Canada. Cette décision stratégique est soutenue par Roth/MKM, qui a initié la couverture de l'action de la banque avec une recommandation d'Achat. À la suite de ces développements, le total des actifs de la banque a atteint 4,5 milliards USD, avec une augmentation de 11% en glissement annuel de son portefeuille de prêts, et une croissance positive du bénéfice net et du BPA pour les neuf premiers mois de l'année. Les analystes prévoient que le BPA atteindra 1,63 USD pour l'exercice 2025, soulignant la stratégie de croissance continue de VersaBank.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.