Dans une récente déclaration à la Securities and Exchange Commission, Voya Financial, Inc. a révélé ses actifs sous gestion (AUM) pour le segment de la gestion d'investissements (IM) au 30 septembre 2024. Les AUM totalisaient 341 milliards de dollars, un chiffre publié avant le rapport trimestriel de l'entreprise prévu pour le 4 novembre 2024.
La répartition des AUM par type d'actif montre un portefeuille diversifié : 98 milliards de dollars en actions, 143 milliards de dollars en revenus fixes publics, 80 milliards de dollars en revenus fixes privés, 17 milliards de dollars en actifs alternatifs et 3 milliards de dollars en actifs du marché monétaire. Les AUM comprennent 158 milliards de dollars provenant de clients institutionnels externes, 148 milliards de dollars de clients particuliers externes et 34 milliards de dollars des actifs du compte général de l'entreprise.
Les actifs des clients externes sont principalement déclarés sur la base de la valeur de marché, tandis que les actifs du compte général sont déclarés sur la base de la valeur comptable statutaire, conformément aux revenus générés. Ces informations financières détaillées offrent aux investisseurs un aperçu de la répartition des actifs de Voya Financial et de sa base de clients.
Voya Financial, dont le siège social est à New York et qui opère sous la classification industrielle standard LIFE INSURANCE [6311], est une société constituée dans le Delaware avec un exercice fiscal se terminant le 31 décembre. Les actions ordinaires et les actions de dépôt de la société sont négociées à la Bourse de New York sous les symboles VOYA et VOYAPrB, respectivement.
Dans d'autres actualités récentes, le revenu d'investissement variable (VII) du troisième trimestre de Voya Financial a chuté bien en dessous des attentes à long terme de l'entreprise, selon l'analyse de Piper Sandler. En revanche, Lincoln National Corporation a rapporté des développements significatifs, avec un bénéfice d'exploitation ajusté atteignant 319 millions de dollars. La société a également réduit la taille de son conseil d'administration à onze membres dans le cadre d'une restructuration interne. Barclays a initié la couverture de Lincoln National, lui attribuant une note Equalweight.
Voya Financial a été rétrogradé de Overweight à Neutral par JPMorgan en raison de défis dans les marges de stop-loss, les flux de gestion d'actifs et les spreads de retraite. Malgré la rétrogradation, le mix d'activités à faible risque et à faible intensité capitalistique de Voya Financial a été reconnu comme un avantage significatif. Voya a également récemment accepté d'acquérir l'activité de tenue de registres de retraite de OneAmerica Financial Partners, une transaction qui devrait être finalisée le 1er janvier 2025.
Piper Sandler a maintenu sa note Overweight sur les actions de Voya Financial, soulignant les progrès de l'entreprise dans la troisième phase de son existence en tant que société cotée. Voya Financial a également réussi à émettre 400 millions de dollars d'obligations senior échéant en 2034, qui sont entièrement et inconditionnellement garanties par Voya Holdings Inc., une filiale à 100% de Voya Financial.
Evercore ISI a maintenu une note Outperform sur l'action de Voya et a augmenté son objectif de cours à 82,00 dollars. Cependant, Morgan Stanley a rétrogradé l'action de Voya de Overweight à Equalweight en raison de préoccupations concernant la performance du segment Health Solutions. Voya Financial a récemment annoncé la nomination de Michael Katz au poste de nouveau CFO, qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2025.
Perspectives InvestingPro
La récente divulgation par Voya Financial de ses 341 milliards de dollars d'AUM dresse le portrait d'une institution financière solide, et les données d'InvestingPro soutiennent davantage cette vision. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 8,22 milliards de dollars, reflétant sa présence significative dans le secteur des services financiers.
La santé financière de Voya est soulignée par une impressionnante croissance des revenus de 16,95% au cours des douze derniers mois, avec un revenu total atteignant 7,73 milliards de dollars. Cette croissance est complétée par une solide marge brute de 54,4%, indiquant une gestion efficace des opérations et des coûts.
Les conseils InvestingPro mettent en évidence l'engagement de Voya envers la valeur actionnariale. L'entreprise a maintenu le versement de dividendes pendant 12 années consécutives et a augmenté son dividende pendant 6 années consécutives. Cette politique de dividendes constante, associée à un rendement actuel du dividende de 2,15%, fait de Voya une option attrayante pour les investisseurs axés sur le revenu.
De plus, la direction de Voya a procédé à des rachats d'actions agressifs, ce qui signale souvent une confiance dans les perspectives futures de l'entreprise. L'action se négocie actuellement près de son plus haut sur 52 semaines, avec un solide rendement de 16,99% au cours des trois derniers mois, en accord avec les chiffres positifs des AUM rapportés.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro propose 11 conseils supplémentaires pour Voya Financial, offrant une compréhension plus approfondie de la position financière de l'entreprise et de sa performance sur le marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.