BEAVERTON, Ore - WiSA Technologies, Inc. (NASDAQ: WISA), connue pour sa technologie audio sans fil, a annoncé un nouvel accord d'achat de titres avec des investisseurs institutionnels en vue d'acquérir environ 76,7 millions d'actions ordinaires, y compris des bons de souscription préfinancés.
Le prix de cette offre directe enregistrée est fixé au prix du marché selon les règles du Nasdaq, chaque action ou équivalent de bon de souscription étant fixé à 0,03 $. La société a également lancé un placement privé simultané de bons de souscription permettant d'acheter un nombre égal d'actions, exerçables au prix de 0,04 $ par action sur approbation des actionnaires, et expirant cinq ans après cette date.
Les transactions sont estimées à un produit brut d'environ 2,3 millions de dollars pour WiSA Technologies, avant prise en compte des frais de l'agent de placement et des autres dépenses liées à l'offre. Maxim Group LLC est l'unique agent de placement pour l'offre directe et le placement privé. La clôture de l'offre est prévue le ou vers le 27 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
L'offre publique est réalisée par le biais d'une déclaration d'enregistrement préalable (shelf registration statement), déclarée effective par la SEC le 13 septembre 2022. Les bons de souscription de placement privé et les actions correspondantes ne sont pas enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières de l'État et sont offerts en vertu d'exemptions.
WiSA Technologies, leader dans le domaine du son sans fil immersif pour les appareils intelligents et les systèmes de divertissement à domicile, collabore avec les plus grandes marques d'électronique grand public pour offrir des expériences audio sans fil haute définition. L'entreprise, dont le siège se trouve dans l'Oregon, est également un membre fondateur de la Wireless Speaker and Audio Association.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
Perspectives InvestingPro
WiSA Technologies, Inc. (NASDAQ: WISA) navigue dans des eaux financières difficiles, comme le montrent les mesures en temps réel d'InvestingPro. La capitalisation boursière de la société s'élève à un modeste 1,64 M USD, soulignant sa position d'entité à petite capitalisation sur un marché concurrentiel. Les données révèlent également une baisse significative de la croissance des revenus de -42,03% au cours des douze derniers mois à partir du T1 2023, ce qui s'aligne avec l'anticipation des analystes d'une baisse des ventes pour l'année en cours, un conseil d'InvestingPro qui met en évidence des vents contraires potentiels pour la société.
Une autre mesure préoccupante est la marge bénéficiaire brute, enregistrée à un niveau alarmant de -120,51% pour la même période, ce qui indique que l'entreprise ne parvient pas à dégager des bénéfices, mais vend ses produits à perte. A cela s'ajoute une marge d'exploitation substantielle de -857,93%, suggérant des inefficacités opérationnelles ou des frais généraux élevés qui érodent les bénéfices potentiels.
InvestingPro Tips suggère également que WiSA Technologies est aux prises avec une forte volatilité des prix et une dette importante, ce qui pourrait influencer sa décision de conclure un accord d'achat de titres comme moyen de renforcer sa structure de capital. L'action de la société a été survendue, ce qui pourrait être un signal pour les investisseurs que l'action pourrait être sous-évaluée, présentant une opportunité potentielle pour ceux qui sont prêts à absorber le risque.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.