LAS VEGAS - Wynn Resorts, Limited (NASDAQ: WYNN) a annoncé l'émission privée de 800 millions de dollars d'obligations senior à échéance 2033 par ses filiales indirectes détenues à 100%, Wynn Resorts Finance, LLC, et Wynn Resorts Capital Corp. Ces obligations seront garanties par les filiales nationales de la société qui garantissent actuellement ses facilités de crédit senior garanties existantes, à l'exception de Wynn Resorts Capital, le co-émetteur des obligations.
Les obligations senior et leurs garanties seront des obligations non garanties, de rang égal aux passifs non subordonnés existants et futurs des émetteurs et des garants. Cela inclut les obligations au titre de leurs obligations senior actuelles à échéance 2029 et 2031. Cependant, elles seront subordonnées à toute dette garantie, y compris les facilités de crédit senior et les obligations senior émises par Wynn Las Vegas, LLC.
Wynn Resorts Finance prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à diverses fins. Une partie sera destinée à sa filiale, Wynn Las Vegas, pour rembourser ses obligations senior à 5,500% en circulation à échéance 2025 et couvrir les frais et dépenses connexes. Les fonds restants sont destinés à des fins générales de l'entreprise, qui peuvent inclure le règlement d'une partie des 130 millions de dollars de confiscation dans le cadre d'un accord de non-poursuite daté du 6 septembre 2024.
L'offre est réalisée en s'appuyant sur des exemptions aux exigences d'enregistrement en vertu du Securities Act de 1933. Les obligations seront disponibles pour les acheteurs institutionnels qualifiés et certaines personnes non américaines conformément aux lois applicables. Elles n'ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent donc pas être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente des obligations ni une sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura pas de vente des obligations dans une juridiction où une telle offre, vente ou sollicitation serait illégale.
Wynn Las Vegas a également indiqué son intention de rembourser toutes les obligations LV 2025 en circulation après la clôture de cette offre. Cette annonce ne constitue pas un avis de remboursement pour les obligations LV 2025.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Wynn Resorts.
Dans d'autres actualités récentes, Wynn Resorts Ltd. a connu des développements financiers importants et des avancées stratégiques. La société a annoncé un EBITDA record au deuxième trimestre de 572 millions de dollars, un résultat attribué aux performances solides de l'ensemble de ses propriétés et à une réduction substantielle de la dette brute de plus de 1,1 milliard de dollars. De plus, par l'intermédiaire de sa filiale Wynn Las Vegas, LLC, la société a conclu un accord de non-poursuite, confisquant 130 millions de dollars liés à une enquête sur des transmissions illégales d'argent.
En outre, Wynn Resorts a annoncé un ajustement du prix de conversion des obligations convertibles émises par sa filiale indirecte, Wynn Macau, Limited. Le nouveau prix de conversion pour les obligations convertibles à 4,50% à échéance 2029 est de 10,01212 HK$, en baisse par rapport à 10,24375 HK$. Deutsche Bank a ajusté ses perspectives sur Wynn Resorts, réduisant l'objectif de cours à 122 $ contre 131 $, mais a maintenu une recommandation d'achat pour l'action.
Wynn Resorts poursuit également ses plans d'expansion mondiale, notamment aux Émirats arabes unis, avec l'intention de finaliser le financement par emprunt pour le projet Wynn Al Marjan Island en 2024. Ces développements récents font partie des efforts continus de l'entreprise pour améliorer son portefeuille et renforcer sa position sur le marché.
Perspectives InvestingPro
Alors que Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) navigue sur les marchés financiers avec sa dernière offre d'obligations senior, les investisseurs surveillent les indicateurs de performance et la position sur le marché de l'entreprise. Selon les données d'InvestingPro, Wynn Resorts a une capitalisation boursière d'environ 8,46 milliards de dollars, reflétant sa présence significative dans l'industrie du jeu et de l'hôtellerie. Le ratio cours/bénéfices (P/E) de l'entreprise est de 9,9, ajusté à 8,6 en considérant les douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024, indiquant combien les investisseurs sont prêts à payer pour un dollar de bénéfices. Ce ratio P/E pourrait être considéré comme un point d'entrée attractif pour les investisseurs, surtout en tenant compte de l'impressionnante marge bénéficiaire brute de 69,02% de Wynn Resorts sur la même période, qui souligne la capacité de l'entreprise à maintenir sa rentabilité malgré les coûts opérationnels.
Les conseils InvestingPro mettent en évidence plusieurs facteurs clés qui pourraient influencer les décisions des investisseurs. Wynn Resorts affiche un rendement élevé pour les actionnaires, ce qui pourrait être attrayant pour ceux qui recherchent des retours sur leurs investissements. De plus, les mouvements du cours de l'action de l'entreprise ont été assez volatils, se négociant près de son plus bas sur 52 semaines. Cela pourrait présenter une opportunité potentielle pour les investisseurs cherchant à acheter à un prix plus bas. En outre, les analystes ont adopté une position positive sur les perspectives de l'entreprise, avec sept analystes révisant à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, et prédisant que Wynn Resorts sera rentable cette année, renforçant la confiance dans la santé financière de l'entreprise.
Pour ceux intéressés par une analyse plus détaillée et des informations supplémentaires, InvestingPro propose une gamme de conseils sur Wynn Resorts, avec un total de 7 conseils supplémentaires disponibles sur leur plateforme, accessibles à InvestingPro Wynn Resorts. Ces conseils pourraient fournir aux investisseurs une compréhension plus approfondie des finances de l'entreprise et de son potentiel sur le marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.