PARIS (Reuters) - Casino a annoncé jeudi que le prix d'offre de l'introduction en Bourse de ses actifs internet aux Etats-Unis avait été fixé à 7 dollars par action, soit nettement en-dessous de la fourchette indicative prévue.
Le distributeur avait indiqué début novembre qu'il prévoyait de mettre en Bourse une fraction du capital de sa filiale Cnova regroupant ses actifs internet en France, au Brésil, en Colombie, en Thaïlande et au Viêtnam malgré des conditions de marché devenues très volatiles.
Le prix finalement retenu pour l'opération se révèle très inférieur à la fourchette indicative prévue qui était comprise entre 12,50 et 14,00 dollars par action.
L'IPO, qui porte sur 26,8 millions d'action, soit 6 à 7% du capital de la société, devrait permettre à Cnova de lever 188 millions de dollars (150 millions d'euros) contre jusqu'à 375 millions de dollars initialement espérés.
"Pour Casino, cette IPO constitue une belle opportunité pour Cnova et représente un investissement sur le long terme", a déclaré une porte-parole de Casino à Reuters.
Le groupe a décidé de mener à bien l'opération en dépit de la nervosité qui s'est récemment emparée des marchés.
Les mauvais débuts du distributeur de mode en ligne Zalando et de l'incubateur allemand Rocket à Francfort de même que les piètres résultats d'Amazon ont jeté un froid, nourrissant des inquiétudes sur le projet dévoilé en juin.
Les principaux actifs de Cnova sont CDiscount, un des leaders du e-commerce non alimentaire en France, ainsi que Nova Pontocom, détenu par le numéro un brésilien de la distribution Grupo Pao de Açucar, filiale de Casino. A ces deux poids lourds s'ajoutent les actifs de e-commerce de Casino en Colombie, en Thaïlande, au Viêtnam et en Afrique.
Le début de la cotation est attendu le 20 novembre 2014 sur le Nasdaq.
Une option de surallocation est prévue portant jusqu'à 4 millions d'actions supplémentaires.
Morgan Stanley, JP Morgan Securities, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) et Deutsche Bank Securities agissent comme teneurs de livre de l'offre. BNP Paribas Securities, HSBC Securities (USA), Natixis Securities Americas et SG Americas Securities LLC sont co-managers.
(Gwénaëlle Barzic, édité par Juliette Rouillon)