Les actions japonaises ont connu aujourd'hui une hausse significative, tandis que le yen s'est affaibli face au dollar, alors que les attentes d'un nouveau resserrement monétaire par la Banque du Japon (BOJ) cette année ont diminué. Ce changement de sentiment fait suite aux commentaires du nouveau Premier ministre japonais Shigeru Ishiba et du membre dovish de la BOJ Asahi Noguchi, suggérant une approche prudente des hausses de taux d'intérêt.
L'indice Nikkei a grimpé de 2,2%, soutenu par un yen plus faible qui tend à bénéficier aux exportateurs japonais. Parallèlement, le dollar s'est renforcé à 146,84 yens, marquant un plus haut d'environ un mois. Ces mouvements sont intervenus après que le Premier ministre Ishiba a rencontré le gouverneur de la BOJ Kazuo Ueda et a indiqué que le Japon n'était pas prêt pour des hausses de taux supplémentaires. Le gouverneur Ueda a fait écho à une position prudente sur la hausse des taux, tandis que Noguchi a souligné la nécessité de maintenir des conditions monétaires souples.
Les contrats à terme sur le marché montrent désormais moins de 50% de chances d'une hausse de 10 points de base par la BOJ d'ici décembre, les taux devant augmenter seulement à 0,5% d'ici la fin de l'année suivante, contre 0,25% actuellement.
Dans les autres activités du marché régional, l'indice le plus large du MSCI des actions Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 1%. L'indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 2,5%, marquant une pause après un rallye significatif la veille, bien qu'il reste substantiellement plus élevé suite aux récentes mesures de relance de la Chine pour stimuler son économie.
Les marchés américains sont restés largement inchangés pendant la nuit, mais les rendements du Trésor ont connu une hausse après un rapport solide sur les emplois privés suggérant un marché du travail américain robuste. Ces données ont atténué les inquiétudes concernant un éventuel manque dans les prochaines données sur les emplois non agricoles.
Sur le marché obligataire, la demande de valeurs refuges est restée stable au milieu de l'escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, Israël ayant signalé des pertes au combat dans le sud du Liban.
Les rendements du Trésor à deux ans sont restés stables à 3,648%, et les rendements à dix ans sont restés inchangés à 3,79%. Les attentes du marché ont changé, avec une probabilité de 36% d'une baisse de 50 points de base par la Réserve fédérale en novembre, contre près de 60% la semaine précédente.
Sur le marché des changes, l'euro a lutté, s'échangeant à 1,1040 $ et restant juste au-dessus d'un niveau de support critique. Cela intervient alors que la Banque centrale européenne fait face à des attentes accrues d'une baisse des taux lors de ses prochaines réunions en octobre et décembre.
Les prix du pétrole ont connu une augmentation en raison des inquiétudes que l'intensification du conflit au Moyen-Orient pourrait perturber l'approvisionnement en pétrole. Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 1,1% à 74,68 $ le baril. Pendant ce temps, les prix de l'or sont restés près d'un niveau record à 2.655,90 $ l'once, reflétant l'intérêt soutenu des investisseurs pour cet actif refuge.
Reuters a contribué à cet article.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.