Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Le dollar a poursuivi sa progression, entraînant l'euro à son plus bas niveau en 20 ans et le yuan offshore à son plus bas niveau historique. Le président de la Fed, Jerome Powell, a une nouvelle chance de rassurer ou de terrifier davantage les marchés après avoir laissé passer sa chance mardi. La livre sterling a chuté, avant de se retourner, car les autorités ont été poussées à intervenir par une critique virulente des plans de réduction des impôts du gouvernement. L'action Apple a chuté en prémarché suite à une information selon laquelle l'entreprise renonce à augmenter la production d'iPhone cette année en raison de la faiblesse de la demande. Biogen a un nouveau médicament contre la maladie d'Alzheimer qui semble mieux fonctionner que le précédent. Et le Kremlin est choqué - choqué ! - par les suggestions selon lesquelles il saboterait ses propres gazoducs, le jour même où il se prépare à cesser toute expédition de gaz vers l'Europe. Les stocks de pétrole du gouvernement américain sont attendus, après une forte hausse des stocks signalée mardi par le secteur privé. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce mercredi 28 septembre.
1. La hausse des rendements américains pousse le dollar vers de nouveaux sommets ; le discours de Powell est attendu
Le dollar a atteint un nouveau sommet alors que la pression de la hausse des taux d'intérêt américains sur l'économie mondiale continue de s'accentuer.
Le rendement des bons du Trésor 10 ans a dépassé 4 % pour la première fois. Le rendement du billet du Trésor 10 ans a dépassé les 4 % pour la première fois depuis 2010, tiré vers le haut par le segment court du marché obligataire, où le billet 2 ans rapporte désormais 4,25 %, reflétant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait ne pas être en mesure de réduire les taux d'intérêt de manière significative avant 2024.
Le président de la Fed Jerome Powell doit à nouveau s'exprimer plus tard, à partir de 16h15, et éclipsera probablement ses collègues Raphael Bostic et James Bullard, qui doivent s'exprimer plus tôt.
Parmi les victimes notables sur les marchés des changes, citons l'euro, qui a atteint son plus bas niveau en 20 ans (0,9538), le yuan offshore, qui est tombé à son plus bas niveau historique, et la livre sterling, qui s'est de nouveau effondrée après que le Fonds monétaire international a critiqué les cadeaux fiscaux non financés du nouveau gouvernement britannique. Elle s'est redressée par la suite, la Banque d'Angleterre ayant déclaré qu'elle interviendrait pour assurer des conditions ordonnées sur le marché obligataire.
2. Apple et ses fournisseurs dégringolent à l'annonce de l'annulation de l'augmentation de la production
L'action d'Apple (NASDAQ:AAPL) a chuté de 3,7 % après que Bloomberg a rapporté que la société avait renoncé à augmenter la production d'iPhone cette année, après qu'une hausse attendue de la demande ne se soit pas matérialisée. Des rapports publiés plus tôt cette année suggéraient que la société prévoyait de fabriquer 6 millions d'unités supplémentaires de son fleuron, l'iPhone 14.
Le produit phare de la consommation durable dans le monde se heurte aux contraintes d'un resserrement des budgets, ce qui fait douter de la capacité d'Apple à faire passer une hausse significative des prix de vente moyens.
Les actions des fournisseurs de composants de l'iPhone, tels que Qualcomm (NASDAQ:QCOM) et STMicroelectronics (NYSE:STM), ont également baissé en pré-marché.
3. Les actions devraient ouvrir en demi-teinte ; le nouveau médicament de Biogen contre la maladie d'Alzheimer atténue la déception d'Apple
Les actions devraient à nouveau ouvrir en demi-teinte après une journée similaire mardi, la déroute actuelle des obligations et les nouvelles d'Apple pesant lourdement sur le sentiment.
À 13h20, les Dow Jones futures affichaient une modeste hausse de 44 points, soit 0,1 %, tandis que les S&P 500 futures étaient stables et les Nasdaq 100 futures en baisse de 0,4 %, les nouvelles d'Apple ayant particulièrement nui au secteur des puces et au secteur technologique en général.
Biogen Inc (NASDAQ:BIIB) est l'une des valeurs qui s'est le plus démarquée de la tendance après que les premiers résultats significatifs des essais cliniques de son dernier médicament contre la maladie d'Alzheimer ont montré qu'il ralentissait considérablement la progression de la maladie. Cette nouvelle offre à Biogen une chance de rédemption après l'approbation controversée de son dernier médicament contre la maladie d'Alzheimer, Aduhelm.
4. Le Kremlin s'insurge contre les rapports de sabotage de pipelines, mais Moscou prépare de nouvelles coupures
Le Kremlin a qualifié de "stupides" les allégations selon lesquelles la Russie serait à l'origine de l'apparent sabotage des gazoducs Nord Stream en début de semaine, qui a mis fin à toute chance de reprise des livraisons directes de gaz à l'Allemagne, tout en créant un danger mortel pour la navigation et un rejet massif du plus puissant gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre.
Les sismologues suédois et danois ont identifié deux explosions distinctes équivalant chacune à 100 kilogrammes de dynamite, ce qui a conduit leurs gouvernements respectifs à conclure que les conduites ont été délibérément attaquées. Tous deux ont imputé la responsabilité de l'incident à la Russie.
Les prix du gaz naturel européen ont grimpé en flèche cette semaine en raison non seulement de cette attaque, mais aussi de l'annonce faite mardi par Gazprom qu'il pourrait cesser de payer l'Ukraine pour le transit de son gaz, ce qui mettrait pratiquement fin aux livraisons de gaz à l'UE alors que débute la saison clé du chauffage hivernal.
5. Le pétrole atteint son plus bas niveau en 2022 en raison de l'accumulation des stocks ; les données de l'EIA sont attendues
Les prix du pétrole brut sont tombés à un nouveau plus bas de 2022 avant de rebondir et d'être légèrement en hausse à 13h20, le marché ayant évalué la destruction de la demande due au ralentissement économique mondial, ainsi que des primes de risque politique plus élevées en réponse aux signes de désespoir croissant dans l'utilisation par le gouvernement russe de ses ressources énergétiques comme arme économique.
À 13h20, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 0,8 % à 79,09 $ le baril, tandis que le brent était en hausse de 0,7 % à 85,48 $ le baril.
Comme d'habitude, le gouvernement américain doit publier ses données sur les stocks hebdomadaires à 16h30. Les chiffres de l'American Petroleum Institute avaient montré une augmentation choquante de 4 millions de barils des stocks, ce qui suggère que la demande américaine ralentit plus fortement que prévu.