Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Le PIB américain du deuxième trimestre est attendu, ainsi que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage. Les marchés chinois rebondissent après que les régulateurs aient tenté de calmer les nerfs des investisseurs. Didi bondit à la suite d'une information selon laquelle ses bailleurs de fonds pourraient à nouveau la privatiser. Amazon (NASDAQ:AMZN) publie ses résultats après la cloche, tandis que Facebook (NASDAQ:FB) et Paypal peinent à répondre à des attentes très élevées. Et l'introduction en bourse de Robinhood risque de tomber à plat - mais pas autant que le fabricant de batteries Clarios. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce jeudi 29 juillet.
1. Les marchés chinois rebondissent après le rameau d'olivier des régulateurs
Les marchés boursiers chinois ont fortement rebondi après que la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières a organisé un appel aux grandes banques et aux investisseurs locaux et étrangers pour les rassurer sur le fait que les mesures prises à l'encontre des sociétés d'éducation en ligne étaient un incident isolé et n'avaient pas de signification plus large pour le marché.
Selon des rapports citant des personnes anonymes ayant eu connaissance de l'appel, la CSRC a déclaré qu'elle restait déterminée à permettre aux entreprises chinoises d'accéder aux marchés de capitaux étrangers, mais a refusé de dire quels changements, le cas échéant, elle envisageait d'apporter à la réglementation des entreprises cotées aux États-Unis par le biais de la structure d'"entité à intérêt variable" privilégiée par beaucoup.
Les valeurs technologiques chinoises ont été malmenées par une vague de mesures réglementaires ces dernières semaines. Didi Global, le géant du covoiturage, a rebondi de plus de 30 % dans les échanges de pré-marché après que le Wall Street Journal a rapporté que ses bailleurs de fonds pourraient le privatiser à nouveau afin d'apaiser les régulateurs qui avaient déconseillé sa cotation aux États-Unis.
2. Indemnités de chômage et PIB du 2e trimestre
Les États-Unis publieront leur première estimation du Produit intérieur brut du deuxième trimestre à 14h30. La croissance devrait s'être accélérée pour atteindre un taux annualisé de 8,5 %, contre 6,4 % au premier trimestre, reflétant la réouverture du secteur des services du pays avec le recul de la pandémie de Covid-19.
Ces chiffres interviennent un jour après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a indiqué que la banque centrale ne se hâtera pas de réduire ses achats d'obligations (actuellement de 120 milliards de dollars par mois) par quelques trimestres de croissance et d'inflation supérieures à la tendance. Le dollar est tombé à son plus bas niveau en deux semaines mercredi, le marché ayant réduit les attentes d'un resserrement précoce de la politique monétaire.
Les derniers chiffres hebdomadaires sur les réclamations de chômage seront également publiés à 14h30. Les demandes initiales devraient être ramenées à 380 000, contre 419 000 la semaine précédente. Les récentes données sur les demandes d'indemnisation ont laissé entrevoir un léger ralentissement du marché du travail, même si elles restent difficiles à interpréter en raison de la pandémie qui perturbe le processus habituel d'ajustement saisonnier.
3. Facebook lance un avertissement et Paypal se débat, mais les actions sont prêtes à grimper
La saison des résultats se poursuit à plein régime, Facebook chutant de près de 4 % en prémarché après avoir averti d'un éventuel ralentissement des recettes publicitaires dû aux changements apportés au dernier logiciel d'exploitation iOS d'Apple (NASDAQ:AAPL), qui rendent le comportement des utilisateurs plus difficile à suivre.
PayPal (NASDAQ:PYPL), autre grand gagnant de la pandémie qui a également publié ses résultats mercredi en fin de journée, a reculé de quelque 4,7 % après avoir fait état d'un fort ralentissement du nombre de nouveaux utilisateurs nets. Les NASDAQ Futures ont sous-performé au cours de la séance de la nuit et sont restés stables, tandis que les Dow Jones futures ont progressé de 153 points, soit 0,4%, et les S&P 500 futures de 0,2%.
Amazon est en tête des sociétés qui publient jeudi, mais après la clôture. Les premières mises à jour sont attendues, entre autres, de Merck, Altria (NYSE:MO), Southern, Hershey, Hilton Worldwide et ICE (NYSE:ICE).
4. L'introduction en bourse de Robinhood se fait dans le bas de la fourchette ; Clarios reporte son entrée en bourse
La société de courtage Robinhood (NASDAQ:HOOD) a fixé le prix de son introduction en bourse au bas de sa fourchette de commercialisation, les investisseurs hésitant à s'engager dans une société qui a eu récemment des démêlés très médiatisés avec les autorités de régulation au sujet de son modèle économique.
Les banquiers de la société ont fixé le prix de l'offre à 38 dollars par action. Cela lui donne tout de même une valorisation d'environ 32 milliards de dollars, soit près du triple de sa valorisation déclarée lors d'un tour de financement privé l'année dernière.
Les actions devraient faire leur entrée sur le marché du Nasdaq plus tard dans la journée. C'est plus que ce que l'on peut dire du fabricant de batteries Clarios International, soutenu par Brookfield, qui, selon Bloomberg, a reporté indéfiniment son entrée en bourse en raison des conditions du marché. Clarios avait espéré lever jusqu'à 1,8 milliard de dollars.
5. Le pétrole atteint son plus haut niveau sur deux semaines ; les mises à jour de Shell et Total (PA:TTEF) sont positives
Les prix du pétrole brut ont atteint leur plus haut niveau en deux semaines, conservant leurs gains après que les données du gouvernement américain ont confirmé un un solide prélèvement sur les stocks la semaine dernière. La diplomatie publique de mauvaise humeur entre l'Iran et l'Occident renforce également les attentes selon lesquelles l'offre iranienne ne reviendra pas sur le marché mondial aussi rapidement qu'on l'avait vu il y a un mois.
L'humeur a également été soutenue par les excellentes mises à jour trimestrielles de Royal Dutch Shell (NYSE:RDSa) et de TotalEnergies (NYSE:TTE), Shell en particulier canalisant l'argent supplémentaire vers les actionnaires plutôt que d'augmenter ses dépenses en capital. Cela suggère que le Big Oil sera heureux de profiter de la manne actuelle plutôt que de travailler dur pour augmenter la production dans les mois à venir.
Vers 13h30, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 0,5% à 72,75 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brent étaient en hausse de 0,2% à 74,12 dollars le baril.