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PIB chinois, production industrielle, pression de Gazprom - Ce qui fait bouger les marchés ce lundi

Economie18/10/2021 12:40
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© Reuters.

Par Geoffrey Smith

Investing.com -- L'économie chinoise a ralenti plus fortement que prévu au troisième trimestre, l'industrie en particulier terminant le trimestre sur une note faible. Les données de la production industrielle américaine pour septembre sont attendues plus tard. Les obligations britanniques ont chuté alors que la Banque d'Angleterre a lancé son avertissement le plus clair à ce jour concernant une hausse imminente des taux d'intérêt, tandis que même la BCE a haussé les sourcils devant les signes de hausse des attentes en matière de prix. Bitcoin s'est approché de son plus haut niveau historique à l'approche de l'approbation réglementaire du premier ETF basé sur le bitcoin. Les prix du pétrole ont continué d'augmenter et ceux du gaz naturel ont grimpé en flèche en Europe, la Russie ayant indiqué qu'elle n'allait pas ouvrir les robinets pour novembre. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce lundi 18 octobre.

1. Le ralentissement de la croissance chinoise

L'économie chinoise a ralenti plus que prévu au troisième trimestre, alors qu'une vague de lockdowns liés à Covid a perturbé l'activité dans des secteurs clés et que le lent naufrage de China Evergrande et d'autres promoteurs surendettés est passé à la vitesse supérieure.

La croissance annuelle du produit intérieur brut s'est ralentie, passant de 7,9 % à seulement 4,9 % au cours des trois mois précédant le mois de juin, alors que la chute des ventes de logements et le resserrement des conditions de crédit ont frappé le secteur immobilier et que les réglementations en matière de pollution ont entraîné un arrêt généralisé de l'industrie à forte intensité énergétique. Les fermetures ont, quant à elles, pesé sur les ventes au détail, malgré un rebond en septembre lorsque ces dernières ont été levées.

En glissement trimestriel, l'économie n'a progressé que de 0,2 %, soit moins que les 0,5 % attendus, la production industrielle s'étant fortement affaiblie en fin de trimestre en raison de la dégradation de l'équilibre du marché de l'énergie.

2. Le bitcoin s'approche de son plus haut niveau historique

Le bitcoin s'est approché d'un nouveau sommet historique, atteignant 62 634 $ cette nuit, toujours soutenu par les attentes selon lesquelles la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes (SEC) approuvera officiellement au moins deux fonds négociés en bourse offrant une exposition à la monnaie numérique.

Une telle décision élargirait instantanément l'accès des investisseurs particuliers et institutionnels aux mouvements du bitcoin - même si elle n'aurait pas en soi d'incidence immédiate sur l'adoption de l'actif numérique comme moyen de paiement, étant donné que les deux fonds envisagés - soutenus par Invesco et Proshares - sont basés sur des contrats à terme sur le bitcoin réglés en espèces qui se négocient déjà sur le Chicago Mercantile Exchange, plutôt que sur le bitcoin lui-même.

L'ETF ProShares Bitcoin Strategy (NYSE:BITO) est coté lundi à la Bourse de New York, mais cela ne signifie pas nécessairement que les transactions commenceront aujourd'hui.

3. Les actions devraient ouvrir en baisse ; données de production attendues et avertissement de Philips

Les marchés boursiers américains devraient ouvrir la semaine avec prudence, à la fois en réponse aux données chinoises et en prévision de l'avalanche de résultats trimestriels attendus cette semaine.

Cela dit, la semaine commence de manière relativement calme avec la chaîne d'épicerie Albertson's et les banques State Street (NYSE:STT) et Zions en tête d'une courte liste de sociétés qui doivent publier leurs résultats. Dans la nuit, la société néerlandaise Philips, spécialisée dans les appareils médicaux, est devenue la dernière valeur sûre à revoir ses prévisions à la baisse en raison de pénuries de semi-conducteurs et de problèmes d'expédition.

Le calendrier des données ne comporte que l'indice NAHB du marché du logement et la production industrielle de septembre.

Vers 12h45, les Dow Jones futures étaient en baisse de 107 points, soit 0,3%, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse de 0,4% et les Nasdaq 100 futures en baisse de 0,5%.

4. Bailey annonce une hausse des taux de la BoE à court terme

Le cadavre qu'est le marché européen des contrats à terme sur taux d'intérêt a tressailli après que le gouverneur de la Banque d'Italie, Ignazio Visco, ne soit pas l'un des membres de la Banque centrale européenne. - qui n'est pas l'un des membres les plus belliqueux de la Banque centrale européenne, a reconnu que les prévisions d'inflation étaient plus élevées que ce que la BCE souhaitait.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt à court terme de l'euro ont augmenté à la suite de ces commentaires, en raison de la spéculation croissante selon laquelle la BCE devra suivre à contrecœur les autres banques centrales en commençant à supprimer les mesures de relance.

Les taux d'intérêt britanniques ont été plus actifs après que le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a lancé son avertissement le plus clair à ce jour d'une hausse imminente des taux d'intérêt. Bailey a déclaré devant un auditoire de banquiers centraux que la Banque " devra agir " pour éviter que les anticipations d'inflation ne se désancrent. Les rendements des obligations à deux ans du Royaume-Uni sensibles aux taux d'intérêt ont augmenté de 13 points de base, tandis que les rendements des obligations d'État à 10 ans du Royaume-Uni ont augmenté de 7 points de base pour atteindre 1,17 %.

5. Le pétrole atteint de nouveaux sommets ; Gazprom (MCX:GAZP) maintient la pression sur l'Europe

Les prix du pétrole brut ont continué à progresser, faisant fi de preuves plutôt claires que les achats marginaux de la Chine ralentissent en même temps que le reste de l'économie.

Vers 12h45, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 1,6% à 83,03 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le Brent étaient en hausse de 1,2% à 85,84 $ le baril.

En Europe, pendant ce temps, les contrats à terme de référence sur le gaz naturel aux Pays-Bas ont bondi de 11 % après que le monopole gazier russe Gazprom a refusé d'expédier du gaz supplémentaire par le réseau de gazoducs ukrainien en novembre, un acte qui accroît encore la pression sur l'UE pour qu'elle termine les approbations réglementaires du gazoduc Nord Stream 2. Ce week-end, le gazoduc a été rempli de gaz technique, un préalable indispensable aux expéditions commerciales.

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