Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Le Sénat s'accorde sur un projet de loi sur l'infrastructure de 1 000 milliards de dollars. L'ISM publie son dernier PMI pour juillet, tandis que les PMI chinois fournissent de nouvelles preuves d'un ralentissement, aggravé par la propagation d'épidémies localisées de Covid-19 dans une poignée de provinces et de villes. Square (NYSE:SQ) rachète Afterpay pour 29 milliards de dollars. La saison des résultats se poursuit avec les mises à jour de Global Payments (NYSE:GPN), Simon Property (NYSE:SPG) et Loews (NYSE:L), entre autres, et Pfizer (NYSE:PFE) et Moderna (NASDAQ:MRNA) font passer de fortes hausses de prix dans les nouveaux contrats de fourniture de vaccins à l'UE. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce lundi 2 août
1. Le Sénat se met d'accord sur un projet de loi sur les infrastructures
Les sénateurs américains sont parvenus à un accord sur le libellé d'un projet de loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars, qui pourrait être voté au Sénat dès cette semaine.
Le projet de loi bénéficie d'un soutien bipartite au Sénat, mais il est susceptible d'être bloqué à la Chambre des représentants, où la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, l'a lié à un paquet de dépenses distinct de 3 500 milliards de dollars consacré à des questions telles que la lutte contre la pauvreté et le changement climatique.
Pour ce qui est de l'impact économique plus immédiat, l'Institute of Supply Management publiera son indice final des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en juillet. L'indice flash avait suggéré que l'activité manufacturière s'était légèrement refroidie au cours du mois, mais était restée proche de sommets historiques.
2. Les épidémies de Covid-19 se propagent en Chine ; l'économie ralentit en juillet
La variante delta du virus Covid-19 continue sa propagation en Chine. Au total, 20 villes et 14 régions ont maintenant pris des mesures plus ou moins strictes pour isoler les cas dans une épidémie qui a commencé la semaine dernière lorsqu'un vol en provenance de Russie est arrivé à l'aéroport de Nanjing avec un passager infecté.
Les données chinoises concernant les cas restent extraordinairement faibles. On dispose de peu de données sur l'efficacité du vaccin de Sinopharm contre la souche delta. Des études ont montré qu'il était moins efficace que les vaccins Pfizer et Moderna pour prévenir la maladie symptomatique.
Les indices PMI officiels et ceux de Caixin ont ajouté aux preuves du ralentissement de l'économie chinoise en juillet, l'indice PMI manufacturier de Caixin tombant à seulement 50,3, son plus bas niveau depuis avril de l'année dernière.
3. Les actions devraient ouvrir en hausse, les responsables de la Fed se montrant rassurants ; Square va acheter Afterpay pour 29 milliards de dollars
Les marchés boursiers américains devraient commencer la semaine en hausse, à proximité de nouveaux records, après que les responsables de la Réserve fédérale ont répété ce week-end que le marché du travail devait encore s'améliorer avant que la banque centrale puisse réduire ses achats d'obligations.
Lael Brainard et Neel Kashkari ont tous deux mis en garde contre d'éventuels vents contraires dus à la propagation de la variante delta aux États-Unis, qui ont signalé 122 000 nouveaux cas dimanche - le chiffre le plus élevé depuis février.
Vers 13h15, les Dow Jones futures étaient en hausse de 166 points, soit 0,5%, tandis que les S&P 500 futures étaient en hausse de 0,6% et les Nasdaq 100 futures de 0,5%.
La saison des résultats se poursuit avec les publications de Global Payments, NXP (NASDAQ:NXPI), Simon Property, Williams, Loews et TakeTwo, entre autres.
4. Pfizer/BioNTech et Moderna imposent des hausses de prix
Les actions de Pfizer et Moderna seront également au centre de l'attention, après qu'elles aient imposé une substantielle augmentation de prix dans un nouveau contrat avec l'Union européenne pour leurs vaccins Covid-19.
Selon le Financial Times, Pfizer et BioNTech recevront désormais 19,50 euros (23,20 dollars) par injection, soit une augmentation de plus de 25 % par rapport à leur premier contrat, tandis que Moderna recevra 25,50 dollars, soit une augmentation de plus de 10 % par rapport au contrat précédent. Les contrats portent sur un total de 2,1 milliards de doses jusqu'en 2023.
L'action de BioNTech (NASDAQ:BNTX) a augmenté de plus de 4% dans les échanges de pré-marché, tandis que Pfizer a augmenté de 0,9% et Moderna de 2,3%.
5. Le pétrole chute après les données chinoises
Les prix du pétrole brut ont chuté en raison des signes de ralentissement de l'économie chinoise, alors que les mesures anti-covinciennes localisées ont commencé à peser sur la demande de carburant des navetteurs et des touristes.
Vers 13h15, les contrats à terme sur le brut américain étaient en baisse de 1,5% à 72,81 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brent étaient en baisse de 1,3% à 74,41 dollars le baril.
Ailleurs sur les marchés de l'énergie, les prix des Futures européennes sur le gaz naturel ont poursuivi leur envolée dans un contexte de réduction de l'offre en provenance de Russie, à un moment où les services publics européens remplissent habituellement leurs stocks en vue de la haute saison hivernale. La réduction de l'offre des gisements de la mer du Nord et la moindre disponibilité du gaz naturel liquéfié américain ont également contribué à ce resserrement, qui ne semble guère devoir prendre fin à court terme.