Unibail-Rodamco (AMS:UNBP) va lancer mardi une émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Ornanes) à échéance 2021 pour un montant nominal d'environ 435 millions d'euros.
Le montant de l'opération est susceptible d'être porté à un maximum d'environ 500 millions d'euros en cas d'exercice de la totalité de la clause d'extension.
Les fonds doivent permettre de répondre aux besoins généraux de financement du groupe immobilier et notamment à des projets de développement et/ou d'acquisition existants ou futurs.
Les obligations seront émises au pair, faisant ressortir une prime d'émission comprise entre 32,5% et 42,5% par rapport au cours de référence des actions Unibail-Rodamco sur Euronext.
Elles ne porteront pas intérêt.
Les obligations seront remboursées au pair le 1er juillet 2021, mais pourront faire l'objet d'un amortissement anticipé par remboursement au gré d'Unibail-Rodamco, ainsi que d'un remboursement anticipé au gré des porteurs à horizon 2019.
Les obligations doivent faire l'objet d'un placement privé en France et hors de France, à l'exception des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon.
Cette émission est dirigée par BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole CIB et Deutsche Bank.
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Unibail-Rodamco: émission de 435 millions d'euros d'Ornanes
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