La Bourse de New York a terminé en nette hausse lundi, reprenant confiance sur le dossier grec et profitant d'un bond des valeurs bancaires: le Dow Jones a gagné 0,91% et le Nasdaq 1,33%.
Selon les chiffres définitifs de clôture, le Dow Jones Industrial Average a engrangé 108,98 points à 12.043,56 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 35,39 points à 2.688,28 points.
L'indice élargi Standard & Poor's 500 s'est adjugé 0,92% (11,65 points) à 1.280,10 points.
"Le marché a les yeux fixés sur la Grèce. Quelle que soit la raison, il semble qu'il se montre de plus en plus optimiste au sujet d'une adoption des mesures d'austérité", a expliqué Hugh Johnson, de Hugh Johnson Advisors.
Le Parlement grec a entamé lundi l'étude du projet de budget pluri-annuel d'austérité auquel est conditionnée la poursuite du soutien financier de la zone euro et du FMI au pays au bord de la faillite. Les débats doivent durer jusqu'à jeudi, dans une ambiance très tendue dans le pays, avec de nombreux mouvements sociaux.
"Je ne pense pas qu'on puisse parler d'optimisme au sujet de la Grèce. Mais je dirais que le pessimisme est moins fort", a estimé Michael James, de Wedbush Morgan Securities.
"Que ce soit sur l'actualité à venir en Grèce et sur le débat autour de la dette aux Etats-Unis, les investisseurs spéculent sur une issue positive", a-t-il ajouté.
Les investisseurs ont relégué au second plan les indicateurs publiés aux Etats-Unis, qui brossent un tableau morose de la consommation des ménages. Elle a stagné en mai, malgré une hausse des revenus et alors que les analystes s'attendaient à une faible hausse (+0,1%) et a même reculé en tenant compte de l'inflation.
Selon M. James, le marché a par ailleurs profité d'une bonne performance des valeurs bancaires. Elles ont progressé après un accord pendant le week-end de l'organe de supervision du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour adopter de nouvelles exigences sur le capital des grands établissements financiers.
Ces nouvelles règles proposent notamment de relever jusqu'à 2,5% leur ratio de solvabilité, alors que certains analystes s'attendaient à un seuil plus élevé.
"Nous pensons que beaucoup des grandes banques américaines respectent déjà ces règles de capital, et presque toutes les autres sont en voie de le faire bien avant 2019", a expliqué Thomas Mitchell, de Miller Tabak.
Bank of America a pris 3,14%, JPMorgan Chase 0,99% et Citigroup 1,01%.
Les valeurs technologiques ont aussi été recherchées: Microsoft a progressé de 3,70%, Google de 1,67%, IBM de 1,54%.
Apple a gagné 1,74% à 332,04 dollars. Selon les analystes de Morgan Stanley, le fabricant va démarrer en août la production de la nouvelle version de son téléphone multifonctions iPhone.
Le groupe diversifié Stanley Black & Decker est monté de 0,32% à 69,50 dollars. Il a renchéri sur l'offre déposée par le Suédois Securitas sur son compatriote Niscayah, un fournisseur d'équipements de sécurité, avec une proposition valorisant la société 1,2 milliard de dollars (dette comprise).
Le petit laboratoire de biotechnologiques Icagen s'est envolé de 163,76% à 6,33 dollars. Le géant de la pharmacie Pfizer (+0,45% à 20,17 dollars) a indiqué étudier une "transaction stratégique" avec le groupe, dont la capitalisation boursière a augmenté lundi à près de 50 millions de dollars.
Le marché obligataire a baissé. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans progressait à 2,927%, contre 2,871% vendredi soir, et celui du bon à 30 ans à 4,282% contre 4,174%.