Les actionnaires de Go Voyages sont entrés en "négociations exclusives" avec le fonds d'investissement Axa Private Equity, filiale de l'assureur français Axa, pour le rachat du voyagiste, a indiqué lundi à l'AFP le directeur général de Go Voyages, Nicolas Brumelot.
Ces discussions exclusives ont également été confirmées par une porte-parole de La Financière Agache (groupe Arnault), qui détient 61% du voyagiste conjointement avec la Compagnie nationale à Portefeuille (CNP) -le holding de l'homme d'affaires belge Albert Frère.
"On est en négociations exclusives avec Axa pour la vente de Go Voyages. C'est désormais officiel", a déclaré une porte-parole de La Financière Agache à l'AFP.
Le Figaro avait dévoilé vendredi sur son site internet l'existence de ces négociations.
La transaction devrait intervenir "dans un mois", autrement dit début mai, et le montant "sera compris dans une fourchette de 300 à 400 millions d'euros", a indiqué M. Brumelot.
"Les discussions vont durer quelques semaines, le temps de finaliser le financement de l'opération", a souligné M. Brumelot.
La vente, si elle a lieu, interviendrait sous forme de "leverage buy-out" (LBO), un rachat d'une entreprise à crédit par endettement, a précisé le directeur général à l'AFP.
Le management, qui détient 28% du capital, souhaite garder une part "assez proche" aux côtés du nouvel actionnaire, a ajouté M. Brumelot.
Go Voyages, numéro un français de la vente de billets d'avion, avait été racheté en 2007 via un LBO au groupe hôtelier Accor pour 281 millions d'euros par la Financière Agache et la CNP.
Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 843 millions d'euros pour son exercice clos au 31 mars 2010, en hausse de 21% par rapport à un an plus tôt. Go Voyages vient par ailleurs de lancer sa propre activité de vente de séjours touristiques, qui pourrait peser à terme 20% de son chiffre d'affaires.