Le géant de l'électronique japonais Panasonic a annoncé jeudi qu'il souhaitait procéder à l'émission de nouvelles actions ordinaires pour obtenir des fonds afin de financer l'acquisition de titres qu'il ne détient pas encore de sa filiale Sanyo et d'une autre entité affiliée.
Le groupe va lancer un appel au marché pour un montant maximum de 500 milliards de yens (4,5 milliards d'euros) à une date située entre le 12 août 2010 et le 11 août 2011.
Parallèlement, Panasonic a indiqué qu'il allait lancer une offre publique d'achat (OPA) sur le reste de Sanyo et d'une autre société, Panasonic Electric Works, qu'il souhaite contrôler à 100% afin d'avoir les mains libres pour combiner ces entreprises avec les autres activités du groupe.
Panasonic ne détient pour l'heure qu'un peu plus de 50% de Sanyo.
Le groupe est prêt à débourser au total près de 820 milliards de yens (7,13 milliards de yens) pour acheter les actions actuellement dispersées de Sanyo et de Panasonic Electric Works, dans une période allant du 23 août au 6 octobre.
Il propose 138 yens par titre Sanyo et 1.110 yens par actions Panasonic Electric Works, des prix en-deçà des cours de clôture des titres concernés jeudi à la Bourse de Tokyo.
Sanyo est devenu fin 2009 une filiale de Panasonic, au terme d'un an de procédure aboutissant à une OPA qui n'a pas permis au groupe d'acquérir tous les titres espérés, d'où la deuxième offre à venir.