Novacyt a relaté ce mardi soir avoir sécurisé un financement obligataire flexible d'un montant maximum de 5 millions d'euros 3 ans, dans le cadre d'un placement privé souscrit par le fonds YA Global Master SPV Ltd.
L'information sur ce financement par obligations convertibles suit la communication récente faite sur la croissance de 26% en glissement annuel des ventes du premier semestre du spécialiste du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses en données proforma, la réalisation d'une augmentation de capital de 2 millions d'euros et l'annonce de la clôture d'un financement obligataire de 3,5 millions auprès de Kreos Capital.
La combinaison de ce financement par obligations convertibles, du financement par capitaux propres de 2,0 millions d'euros et du produit net (après remboursement de la dette existante) d'un refinancement obligataire d'environ 2,0 millions signifie que la société a un accès à de nouveaux fonds à hauteur de 9 millions d'euros pour soutenir sa croissance l'an prochain.
Après la mise en place en cours de la première tranche de 250.000 euros, l'emprunt obligataire convertible de Yorkville fournit à Novacyt une option de financement complémentaire flexible jusqu'à 4,75 millions prélevés à son entière discrétion et sous le contrôle de la société.
'Notre intention est d'utiliser ce financement flexible pour soutenir la croissance qu'il est difficile de planifier dans les premières étapes d'une stratégie d'expansion organique', a expliqué Anthony Dyer, directeur financier de Novacyt.
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L'information sur ce financement par obligations convertibles suit la communication récente faite sur la croissance de 26% en glissement annuel des ventes du premier semestre du spécialiste du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses en données proforma, la réalisation d'une augmentation de capital de 2 millions d'euros et l'annonce de la clôture d'un financement obligataire de 3,5 millions auprès de Kreos Capital.
La combinaison de ce financement par obligations convertibles, du financement par capitaux propres de 2,0 millions d'euros et du produit net (après remboursement de la dette existante) d'un refinancement obligataire d'environ 2,0 millions signifie que la société a un accès à de nouveaux fonds à hauteur de 9 millions d'euros pour soutenir sa croissance l'an prochain.
Après la mise en place en cours de la première tranche de 250.000 euros, l'emprunt obligataire convertible de Yorkville fournit à Novacyt une option de financement complémentaire flexible jusqu'à 4,75 millions prélevés à son entière discrétion et sous le contrôle de la société.
'Notre intention est d'utiliser ce financement flexible pour soutenir la croissance qu'il est difficile de planifier dans les premières étapes d'une stratégie d'expansion organique', a expliqué Anthony Dyer, directeur financier de Novacyt.
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