(Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,8% pour le Dow Jones et de près de 1% pour le S&P-500 et le Nasdaq:
* Les valeurs sensibles aux tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, comme CATERPILLAR (NYSE:CAT) et BOEING (NYSE:BA), pourraient réagir aux dernières déclarations des deux pays alors que les négociations pays doivent reprendre ce jeudi dans un climat tendu.
* CHEVRON (NYSE:CVX) gagnait 3,7% dans les échanges en avant-Bourse après sa décision de ne pas relever son offre d'achat sur ANADARKO, qui laisse le champ libre à OCCIDENTAL PETROLEUM. Ce dernier perdait 4,2% et Anadarko (NYSE:APC) 1,8%.
* WALT DISNEY (NYSE:DIS) a publié mercredi soir un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs au consensus grâce entre autres à une hausse de la fréquentation de ses parcs de loisirs. L'action gagnait 1% en après-Bourse.
* INTEL (NASDAQ:INTC) perd 2,5% dans les échanges en avant-Bourse - BMO a ramené sa recommandation de "surperformance" à "performance en ligne", ont dit des traders. Le groupe de semi-conducteurs a annoncé mercredi prévoir une croissance modeste de son bénéfices sur les trois ans à venir et a dit mercredi que sa marge d'exploitation resterait relativement stable mais que sa marge brute diminuerait en raison des investissements dans la technologie de fabrication de puces de 10 nanomètres (nm).
* Plusieurs autres valeurs du secteur des semi-conducteurs, par ailleurs exposé aux tensions commerciales, reculaient elles aussi en avant-Bourse: AMD cédait 1,2%, MICRON TECHNOLOGY (NASDAQ:MU), APPLIED MATERIALS (NASDAQ:AMAT) et QUALCOMM (NASDAQ:QCOM) entre 0,7% et 2,9%.
* BLACKROCK (NYSE:BLK) s'est retiré du plan de sauvetage envisagé pour la banque italienne Carige, ce qui risque de contraindre le gouvernement de coalition, en proie à des tensions internes, à venir à la rescousse avec des fonds publics.
* KRAFT HEINZ (NASDAQ:KHC) a lancé la vente de sa filiale d'aliments pour bébé Plasmon, qui pourrait valoir environ 700 millions d'euros, selon deux sources proches de l'affaire.
* TAPESTRY a publié jeudi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et des ventes en hausse grâce à la forte demande pour ses sacs à main Coach et Kate Spade; le groupe a aussi annoncé un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars. Le titre grimpe de 14,6% dans les échanges en avant-Bourse.
* FOX - L'action gagnait 7% en après-Bourse, le groupe de médias, qui publiait ses premiers trimestriels en tant qu'entité indépendante, a réalisé 12% de hausse du chiffre d'affaires et un bénéfice par action supérieur au consensus.
* EDGEWELL PERSONAL CARE, le propriétaire des marques de rasoir Schick et Wilkinson, a annoncé jeudi l'achat de la société américaine Harry's, spécialisée dans les produits de soin pour homme, pour 1,37 milliard de dollars.
* RALPH LAUREN - RBC a relevé sa recommandation de "performance en ligne" à "surperformance" et son objectif de cours de 135 à 145 dollars.
* AMERICAN EAGLE OUTFITTERS - RBC a ramené sa recommandation de "surperformance" à "performance en ligne".
* UBER doit fixer le prix de son introduction en Bourse prévue vendredi.
(Service Marchés)