PRINCETON - Agile Therapeutics, Inc. (NASDAQ:AGRX), une société spécialisée dans les soins de santé pour les femmes, a annoncé aujourd'hui un accord définitif visant à ajuster le prix d'exercice de certains bons de souscription d'actions en circulation. Ces bons de souscription, initialement émis en juillet 2022 et mai 2023 à un prix d'exercice de 3,69 $ par action, auront désormais un prix d'exercice réduit de 1,25 $ par action.
La société prévoit de générer un produit brut d'environ 4,8 millions de dollars à la suite de l'exercice des bons de souscription, avant la comptabilisation des honoraires de l'agent de placement et des frais d'offre estimés. H.C. Wainwright & Co. est l'agent de placement exclusif pour cette transaction.
En échange de l'exercice immédiat des bons de souscription, Agile Therapeutics émettra de nouveaux bons de souscription non enregistrés pour acheter jusqu'à 7 785 144 actions ordinaires. Ces nouveaux bons de souscription auront un prix d'exercice de 1,00 $ par action et pourront être exercés dès leur émission. Parmi ces bons, 3 992 572 auront une durée de cinq ans à compter de la date d'émission, et les 3 792 572 restants auront une durée de dix-huit mois.
La finalisation de l'offre est prévue autour du 26 février 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Le produit net de l'offre est destiné au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.
Les nouveaux bons de souscription, ainsi que les actions ordinaires pouvant être émises lors de leur exercice, n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 et ont été offerts dans le cadre d'un placement privé en vertu d'une exemption des exigences d'enregistrement. Agile Therapeutics s'est engagée à déposer une déclaration d'enregistrement auprès de la SEC pour la revente des actions ordinaires qui seront émises lors de l'exercice des nouveaux bons de souscription.
Agile Therapeutics, connue pour son patch contraceptif à prescription non quotidienne Twirla, basé sur sa technologie Skinfusion, s'attache à répondre aux besoins non satisfaits des femmes en matière de soins de santé.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et ne doit pas être considérée comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres. La vente de ces titres n'a pas été enregistrée en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 et est soumise à l'enregistrement auprès de la SEC ou à une exemption de ces exigences.
Perspectives InvestingPro
Agile Therapeutics (NASDAQ:AGRX) a récemment pris la décision stratégique d'ajuster le prix d'exercice de certains bons de souscription en circulation, ce qui devrait permettre à la société de disposer d'un fonds de roulement supplémentaire. Cette décision intervient à un moment critique, car les données d'InvestingPro révèlent certaines mesures financières clés qui pourraient intéresser les investisseurs :
- La capitalisation boursière de la société s'élève à un modeste 3,14 millions USD, ce qui reflète l'évaluation actuelle de la société par le marché.
- Avec une croissance des revenus de 137,74% au cours des douze derniers mois au T1 2023, Agile Therapeutics a montré une augmentation significative des ventes, ce qui indique un potentiel dans ses activités commerciales.
- L'action se négocie actuellement près de son plus bas niveau sur 52 semaines, avec un prix de clôture précédent de 0,99 USD, ce qui pourrait constituer une opportunité d'achat pour les investisseurs à la recherche d'actions sous-évaluées.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que, bien que les analystes soient optimistes quant à la croissance des ventes pour l'année en cours, ils ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit rentable au cours de cette période. En outre, la performance récente de l'action a été assez volatile, avec des baisses de prix significatives sur différents horizons de temps, y compris un rendement total de -92,22% sur un an à partir des dernières données.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.