Canadian Natural Resources Limited (NYSE: CNQ) a annoncé des perspectives positives lors de son appel à résultats du premier trimestre 2024, soulignant son engagement envers la valeur actionnariale et la solidité financière. La société prévoit d'allouer 100 % de ses flux de trésorerie disponibles aux actionnaires et s'attend à des flux de trésorerie disponibles importants pour le reste de l'année, soutenus par les prix élevés du pétrole brut.
La production s'est élevée en moyenne à 1,33 million de barils équivalent pétrole par jour au cours du premier trimestre, avec une solide performance des activités liées au pétrole lourd, au pétrole brut léger et au gaz naturel. Canadian Natural a également annoncé une augmentation substantielle de son dividende trimestriel, marquant 24 années consécutives de croissance du dividende, et maintient une position financière solide avec de faibles niveaux d'endettement et des liquidités élevées.
Principaux enseignements
- Canadian Natural a l'intention de distribuer 100 % des flux de trésorerie disponibles aux actionnaires en 2024.
- La production du premier trimestre a atteint 1,33 million de bep par jour, avec des résultats solides dans diverses opérations.
- La société a annoncé une augmentation de son dividende trimestriel à 1,5 $ par action.
- Les résultats financiers solides du premier trimestre comprennent un flux de fonds ajusté de 3,1 milliards de dollars et un bénéfice net ajusté de 1,5 milliard de dollars.
- Le ratio dette/EBITDA est de 0,6 fois, avec des liquidités de l'ordre de 6,8 milliards de dollars.
- Les possibilités d'expansion comprennent 55 000 barils supplémentaires par jour grâce au gazoduc Flanagan South.
- Le démarrage de LNG Canada devrait améliorer les prix du gaz naturel, qui pourraient atteindre les 3 dollars.
Perspectives de la société
- Canadian Natural s'efforce d'offrir de la valeur et un solide rendement du capital à ses actionnaires.
- Un important flux de trésorerie disponible est prévu pour le reste de l'année, grâce à la planification stratégique et aux prix élevés des produits de base.
- La société a optimisé ses calendriers d'exécution et travaille sur des projets visant à améliorer la production et à réduire l'impact sur l'environnement.
- Les possibilités d'expansion devraient contribuer à la croissance future.
Faits marquants baissiers
- Aucune initiative spécifique de réduction des coûts n'a été mentionnée, ce qui indique des domaines potentiels où l'entreprise pourrait être plus détaillée dans sa stratégie.
Points forts positifs
- La société a l'habitude d'accroître le rendement pour les actionnaires, comme en témoigne la 24e année consécutive d'augmentation des dividendes.
- Le portefeuille équilibré de Canadian Natural et l'impact de LNG Canada sont susceptibles d'améliorer les prix du gaz naturel, ce qui profitera à ses activités.
Manquements
- L'alerte résultats n'a pas révélé de plans d'amélioration continue spécifiques ou de petites opportunités d'économies de coûts supplémentaires, laissant certains détails sur la gestion des coûts peu clairs.
Points forts des questions-réponses
- Scott Stauth a parlé de l'environnement du gaz naturel, mentionnant que Canadian Natural est un grand consommateur, un tiers de son gaz étant utilisé pour l'exploitation des sables bitumineux, un tiers pour l'exportation et un tiers pour la tarification à l'acre.
- La société prévoit une amélioration des prix du gaz naturel avec le démarrage de LNG Canada.
- M. Stauth a insisté sur la poursuite de la réduction des coûts par l'amélioration continue et les initiatives d'équipe, en se concentrant sur les petites économies progressives.
Perspectives InvestingPro
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) a fait preuve d'un solide engagement à l'égard de la valeur pour les actionnaires, comme en témoignent l'augmentation importante du dividende et la distribution des flux de trésorerie disponibles aux actionnaires. La gestion financière prudente de la société se reflète dans ses faibles niveaux d'endettement et ses liquidités élevées.
InvestingPro Data souligne la solidité des paramètres financiers de l'entreprise, avec une capitalisation boursière de 80,56 milliards USD et un ratio C/B de 13,64. Le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023 s'élève à 13,46, ce qui indique que les bénéfices de la société par rapport au prix de son action sont valorisés de manière attrayante. L'engagement de Canadian Natural à l'égard des rendements pour les actionnaires est encore souligné par un rendement du dividende robuste de 4,16% selon les dernières données, ce qui montre la capacité de la société à maintenir et à accroître ses versements de dividendes.
Deux conseils d'InvestingPro pour Canadian Natural Resources Limited suggèrent un sentiment mitigé parmi les analystes et les investisseurs. Alors que six analystes ont révisé à la baisse leurs bénéfices pour la période à venir, indiquant une prudence potentielle, l'action de la société a affiché un fort rendement au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 24,89%.
Cette performance peut refléter la confiance des investisseurs dans la capacité de la société à maintenir sa rentabilité, car les analystes prévoient que Canadian Natural sera rentable cette année. En outre, la société a maintenu ses paiements de dividendes pendant 24 années consécutives, renforçant ainsi sa réputation de payeur de dividendes fiable.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.