Northern Trust Corporation (NASDAQ:NTRS) a déclaré un revenu net de 215 millions de dollars pour le premier trimestre 2024, avec un bénéfice par action de 0,96 $. La société a souligné la forte croissance des actifs sous garde et sous administration, ainsi que des actifs sous gestion, en raison des marchés boursiers favorables et de l'afflux de clients.
Les commissions de fiducie, d'investissement et d'autres services ont augmenté, la gestion de patrimoine affichant également une solide croissance. Malgré une baisse prévue du revenu net d'intérêts pour le prochain trimestre, Northern Trust reste optimiste quant à sa position face aux incertitudes du marché.
Principaux enseignements
- Northern Trust Corporation (NTRS) a déclaré un revenu net de 215 millions de dollars au premier trimestre 2024, avec un bénéfice par action de 0,96 $.
- Le rendement des capitaux propres ordinaires moyens s'est établi à 7,3%.
- Les actifs sous garde et administration, ainsi que les actifs sous gestion, ont connu une croissance significative.
- Les frais de fiducie, d'investissement et d'autres services ont atteint 1,1 milliard de dollars.
- Les activités de gestion de patrimoine ont progressé, les actifs sous gestion atteignant 421 milliards de dollars.
- Les frais autres que les intérêts se sont élevés à 1,4 milliard de dollars, diminuant de 2 % en séquentiel.
- Une baisse de 3 à 5 % du revenu net d'intérêts est attendue pour le prochain trimestre.
- De solides niveaux de capital ont été signalés, avec un ratio Common Equity Tier 1 de 11,4 %.
Perspectives de l'entreprise
- Northern Trust prévoit une baisse séquentielle du revenu net d'intérêt de 3 à 5 %.
- La société vise à maintenir la croissance des dépenses à un niveau inférieur ou égal à 5 %.
- Les niveaux de capital et les ratios réglementaires sont solides, avec la possibilité d'augmenter les rachats d'actions.
- Les dépôts devraient diminuer suite aux paiements d'impôts.
Faits marquants baissiers
- Baisse attendue du revenu net d'intérêts en raison de l'évolution du niveau des dépôts et du comportement des clients.
- Les dépenses liées au marché ont augmenté de 13 millions de dollars d'une année sur l'autre.
- Les charges de rémunération devraient diminuer au deuxième trimestre.
Faits saillants positifs
- Les actifs gérés par les clients de la gestion de patrimoine ont atteint 421 milliards de dollars.
- Les frais de fiducie, d'investissement et d'autres services ont augmenté à la fois séquentiellement et d'une année sur l'autre.
- Croissance organique de la gestion de fortune et des services d'actifs.
- Impact positif des liquidités et des fonds communs de placement du marché monétaire.
Manquements
- Les dépôts non productifs d'intérêts se sont stabilisés, n'indiquant aucun mouvement significatif à l'avenir.
- Les taux de commissions dans l'ensemble de l'activité ont été influencés par des changements dans le mix et des différences régionales.
Faits marquants des questions-réponses
- La société étudie les moyens stratégiques de déployer le capital pour obtenir de bons rendements.
- L'impact de Visa sur les finances de la société ne devrait pas être significatif à court terme.
- Les dépenses du deuxième trimestre devraient être plus élevées que celles du deuxième semestre.
- La société se concentre sur l'effet de levier des frais d'exploitation et investit dans des opportunités de croissance.
Northern Trust Corporation (NTRS) a fait état d'un bon début pour 2024, les bénéfices du premier trimestre reflétant une croissance dans des domaines clés malgré quelques difficultés. L'accent mis par la société sur la gestion de patrimoine et la gestion d'actifs a porté ses fruits, les deux segments contribuant à la performance positive globale.
Bien que Northern Trust doive faire face à une diminution potentielle du revenu net d'intérêt au cours du prochain trimestre, l'approche stratégique de la société en matière de gestion des dépenses et de déploiement du capital lui permet de naviguer efficacement dans le paysage incertain du marché. Les investisseurs et les parties prenantes peuvent être rassurés par les solides ratios de capital de la société et les mesures proactives prises pour soutenir la croissance et la valeur actionnariale.
Perspectives InvestingPro
Northern Trust Corporation (NTRS) a fait preuve de résilience et d'acuité stratégique dans sa performance du T1 2024. Plongeons dans quelques mesures et perspectives clés d'InvestingPro qui peuvent aider les investisseurs à jauger la position et les perspectives de la société :
Les données d'InvestingPro indiquent que la capitalisation boursière de Northern Trust s'élève à 16,23 milliards de dollars, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans la valeur de marché de l'entreprise. Le ratio P/E, une mesure du prix actuel de l'action de la société par rapport à ses bénéfices par action, est de 15,68, ce qui suggère une évaluation raisonnable par rapport aux pairs de l'industrie.
Notamment, le ratio cours/valeur comptable de la société pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023 est de 1,47, ce qui indique que le prix de l'action peut être raisonnable par rapport à la valeur de l'actif net de la société.
Un conseil d'InvestingPro qui mérite d'être souligné est que les analystes ont révisé leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, ce qui témoigne d'un certain optimisme quant aux performances financières futures de Northern Trust. Cela correspond à la croissance déclarée des actifs sous gestion et des frais de gestion de la société. En outre, Northern Trust a maintenu le versement de dividendes pendant 54 années consécutives, ce qui témoigne de sa stabilité financière et de son engagement en faveur du rendement pour les actionnaires.
Pour ceux qui souhaitent approfondir les données financières et les perspectives d'avenir de Northern Trust, Perspectives InvestingPro offre des informations supplémentaires. D'autres conseils d'InvestingPro sont disponibles, offrant une analyse complète de la santé financière de l'entreprise et de la performance du marché.
En utilisant le code de réduction PRONEWS24, les lecteurs peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, ce qui leur permettra d'obtenir des informations précieuses pour leurs décisions d'investissement. Visitez https://www.investing.com/pro/NTRS pour plus de détails et pour explorer la gamme complète des conseils InvestingPro disponibles pour Northern Trust Corporation.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.