DOYLESTOWN, Pa. - Aprea Therapeutics, Inc. (NASDAQ:APRE), société biopharmaceutique spécialisée dans l'oncologie de précision, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord d'achat de titres avec des investisseurs institutionnels et des initiés axés sur les soins de santé afin de lever jusqu'à 34 millions de dollars. Le financement comprend un montant initial de 16 millions de dollars et la possibilité d'obtenir 18 millions de dollars supplémentaires grâce à l'exercice de bons de souscription.
L'effort de collecte de fonds, mené par Sphera Healthcare, comprend des contributions de divers investisseurs nouveaux et existants tels que Nantahala Capital, DAFNA Capital Management, Exome Asset Management et Stonepine Capital Management. Selon le Dr Oren Gilad, président-directeur général d'Aprea, ce capital renforcera le leadership de la société dans les domaines de la létalité synthétique (SL) et des dommages et de la réponse à l'ADN (DDR).
Le produit de l'opération est destiné à faire progresser le développement clinique de l'essai de phase 1 ACESOT-1051 d'Aprea, qui étudie un inhibiteur oral de WEE1 pour certains cancers, et de l'essai de phase 1/2a en cours (AR-276-01) pour l'inhibiteur d'ATR ATRN-119.
Dans le cadre de cette transaction, Aprea émettra plus de 2 millions d'actions ordinaires ou de bons de souscription préfinancés, ainsi que des bons de souscription permettant d'acheter des actions supplémentaires, à un prix d'achat de 7,29 dollars par action et par bon de souscription correspondant. Les bons de souscription sont divisés en deux tranches, avec des prix d'exercice différents et des conditions d'expiration basées sur la réalisation de certaines étapes cliniques.
La clôture du placement privé est prévue autour du 13 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Aprea prévoit d'utiliser le produit net pour les besoins généraux de l'entreprise et pour financer le développement clinique de l'APR-1051, qui a récemment reçu l'autorisation de la FDA. La société prévoit que le produit net total lui permettra de poursuivre ses activités jusqu'en 2026.
Ce rapport est basé sur un communiqué de presse.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.