NETSTREIT Corp. (NTST) a annoncé aujourd'hui qu'elle lançait une offre publique de huit millions d'actions ordinaires dans le cadre des contrats de vente à terme décrits ci-dessous, qui dépendent des conditions du marché et d'autres facteurs. Dans le cadre de l'offre, la société prévoit de donner aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à un million deux cent mille actions ordinaires supplémentaires.
Wells Fargo Securities et BofA Securities sont les coordinateurs principaux de l'offre.
La société prévoit de conclure des contrats de vente à terme avec des filiales de Wells Fargo Securities et BofA Securities (les "vendeurs à terme") concernant huit millions d'actions ordinaires (ou un total de neuf millions deux cent mille actions si les preneurs fermes exercent pleinement leur option d'achat d'actions supplémentaires). Dans le cadre des contrats de vente à terme, les vendeurs à terme ou leurs filiales devraient emprunter et vendre aux preneurs fermes un total de huit millions d'actions ordinaires à émettre dans le cadre de cette offre (ou un total de neuf millions deux cent mille actions si les preneurs fermes exercent pleinement leur option d'achat d'actions supplémentaires). La société prévoit de livrer, lors de la réalisation physique des contrats de vente à terme à une ou plusieurs dates spécifiées par la société dans un délai d'environ douze mois à compter de la date du supplément au prospectus relatif à l'offre, un total de huit millions d'actions ordinaires (ou un total de neuf millions deux cent mille actions si les preneurs fermes exercent pleinement leur option d'achat d'actions supplémentaires) aux vendeurs à terme en échange d'un produit en espèces par action qui correspondra au prix de vente à terme établi. Ce prix correspondra au prix de l'offre publique, moins les escomptes et les commissions de prise ferme, et pourra être ajusté comme indiqué dans les contrats de vente à terme.
Dans un premier temps, la société ne recevra aucun produit de la vente des actions ordinaires de la société par les vendeurs à terme. Lors du règlement éventuel des contrats de vente à terme, la Société a l'intention d'apporter tout produit net reçu à sa société d'exploitation en échange d'intérêts de société en commandite de catégorie A. La société d'exploitation a l'intention d'utiliser le produit net de la vente à terme à des fins d'investissement. La société en commandite prévoit d'utiliser le produit net pour les activités générales de l'entreprise, qui peuvent inclure le remboursement des montants dus au titre de la facilité de crédit renouvelable de la société et le financement d'acquisitions de biens immobiliers et de projets de développement. L'utilisation de contrats de vente à terme permet à la société de fixer le prix de l'action au moment de l'offre (avec des ajustements potentiels) tout en reportant l'émission d'actions et la réception du produit net jusqu'à ce que les besoins de financement anticipés se produisent.
L'offre est réalisée dans le cadre de la déclaration d'enregistrement préalable de la société, qui est entrée en vigueur automatiquement lors de sa soumission à la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis) le 1er septembre 2021. Des copies du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus associé à l'offre peuvent être obtenues sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov ou en contactant : Wells Fargo Securities, LLC, Equity Syndicate Department, 500 West 33rd Street, New York, New York, 10001, au (800) 326-5897 ou par courriel à cmclientsupport@wellsfargo.com et BofA Securities, Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, Caroline du Nord, 28255-0001 ou par courriel à dg.prospectus_requests@bofa.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'achat, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un état ou une juridiction où une telle offre, demande ou vente est interdite avant l'enregistrement ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel état ou d'une telle juridiction.
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