Artiva Biotherapeutics, Inc. (Nasdaq : ARTV) a annoncé aujourd'hui le prix fixé pour son offre publique initiale élargie de 13 920 000 actions ordinaires à un coût fixe pour le public de 12,00 $ pour chaque action. Artiva est l'unique fournisseur de toutes les actions ordinaires. Le montant total qu'Artiva s'attend à recevoir de cette offre est estimé à environ 167 millions de dollars. Cette somme n'inclut pas la rémunération des services des preneurs fermes ni les frais qu'Artiva estime devoir payer dans le cadre de l'offre. En outre, Artiva a donné aux preneurs fermes une option, valable pendant 30 jours, pour acheter jusqu'à 2.088.000 actions ordinaires supplémentaires au prix fixé pour l'offre publique initiale, déduction faite des frais pour les services des preneurs fermes.
Les actions devraient commencer à être vendues sur le Nasdaq Global Market le 19 juillet 2024, sous le symbole "ARTV". La clôture de l'offre est prévue pour le 22 juillet 2024, à condition que toutes les conditions standard de clôture soient remplies.
Jefferies, TD Cowen et Cantor sont les principaux gestionnaires de l'offre. Wedbush PacGrow et Needham & Company sont les gestionnaires secondaires de l'offre.
Les documents officiels nécessaires à la vente de ces titres ont été soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et ont été autorisés le 18 juillet 2024. Vous pouvez consulter une copie de ces documents sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Cette offre est disponible exclusivement par le biais d'un prospectus qui fait partie des documents officiels pour ces titres. Lorsqu'il sera prêt, un exemplaire du prospectus définitif de cette offre pourra être demandé à : Jefferies LLC, Attention : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, par téléphone au (877) 821-7388, ou par courriel à Prospectus_Department@Jefferies.com ; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, par téléphone au (855) 495-9846, ou par courriel à TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com ; ou Cantor Fitzgerald & Co, à l'attention de Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10017, par téléphone au (855) 495-9846, ou par courriel à TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10020, ou par courriel à prospectus@cantor.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une invitation à l'achat, ni un appel à une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura aucune transaction de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle invitation, un tel appel à une offre ou une telle transaction serait interdite avant l'enregistrement ou l'autorisation en vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
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