Auna S.A. (AUNA) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix de son offre publique initiale de trente millions d'actions ordinaires de catégorie A, au prix de douze dollars américains par action de catégorie A. Auna prévoit d'affecter le revenu net de cette offre au rachat d'une participation de 21,2 % dans Auna Salud S.A.A. (AUNA).
Auna prévoit d'affecter le revenu net de cette offre au rachat d'une participation de 21,2 % dans Auna Salud S.A.C. La société a également l'intention d'utiliser ces fonds pour diverses activités générales de l'entreprise, comme indiqué dans sa déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1. Si les preneurs fermes exercent pleinement leur option d'acquisition d'actions supplémentaires, Auna utilisera le revenu net ultérieur pour rembourser la dette des prêts à terme d'Auna et pour couvrir certains besoins en fonds de roulement.
Les actions de catégorie A ont reçu l'approbation pour être cotées à la Bourse de New York et commenceront à être négociées le 22 mars 2024, sous le symbole "AUNA". L'offre devrait être finalisée le 26 mars 2024 ou aux alentours de cette date, sous réserve de la réalisation des conditions de clôture habituelles. Dans le cadre de l'offre, Auna a donné aux preneurs fermes une option de trente jours pour acheter jusqu'à quatre millions cinq cent mille actions supplémentaires de catégorie A au prix fixé pour l'offre publique initiale.
L'offre est menée par un groupe de preneurs fermes dirigé par Morgan Stanley, J.P. Morgan, BTG Pactual et Santander, agissant en tant que coordinateurs mondiaux et teneurs de livres conjoints, avec Citigroup et HSBC en tant que teneurs de livres conjoints supplémentaires.
Une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 concernant ces titres a été soumise à la Securities and Exchange Commission ("SEC") des États-Unis, qui l'a approuvée. La déclaration d'enregistrement est disponible sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou un appel à l'achat des titres mentionnés dans le présent document. En outre, ces titres ne seront pas vendus dans un État ou une juridiction où une telle offre, un tel appel à l'achat ou une telle vente serait illégal(e) avant l'enregistrement ou le respect des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
L'offre se fera uniquement par le biais d'un prospectus. Lorsqu'ils sont disponibles, des exemplaires du prospectus peuvent être demandés à : Morgan Stanley & Co. LLC, à l'attention du Prospectus Department, 180 Varick : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, J.P. Morgan Securities LLC, Attention : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au +1 (866) 803-9204 ou par courriel à prospectus-eq_fi@jpmchase.com, Banco BTG Pactual S.A.-Cayman Branch, Attention : Prospectus Department, 601 Lexington Avenue, New York, New York 10282, par téléphone au +1 (212) 293-4600, ou par courriel à OL-BTGPactual-ProspectusDepartment@btgpactual.com, Santander US Capital Markets LLC, 437 Madison Avenue, 9th floor, New York, NY 10022, ou par courriel à SanCapSyndicate@santander.us, Citigroup, Attention : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au +1 (800) 831-9146, ou HSBC Securities (USA) Inc, 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001, ou par courriel à ny.equity.syndicate@us.hsbc.com.
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