MONTRÉAL - Bell Canada, la plus grande entreprise de communications au pays, a annoncé un placement d'effets de 1,45 milliard $ US aux États-Unis. L'offre comprend deux séries d'effets, la première série étant constituée d'effets de série US-9 à 5,200 % d'une valeur de 700 millions $ US, venant à échéance le 15 février 2034, et la deuxième série étant constituée d'effets de série US-10 à 5,550 % d'une valeur de 750 millions $ US, venant à échéance le 15 février 2054.
Les billets de la série US-9 sont émis au prix de 99,823 $ US par 100 $ de capital, ce qui donne un taux d'intérêt de 5,223 %. Les billets de la série US-10 seront émis au prix de 99,869 $ US par tranche de 100 $ de capital, avec un rendement à l'échéance de 5,559 %. Un syndicat de preneurs fermes gère l'appel public à l'épargne aux États-Unis.
Bell Canada a l'intention d'utiliser le produit net de cette offre pour rembourser ses billets de série US-3 d'une valeur de 600 millions $ US échéant en mars 2024, pour financer le paiement des licences de spectre de 3800 MHz obtenues par Bell Mobilité Inc. lors de la vente aux enchères de spectre du gouvernement canadien, et pour d'autres fins générales de l'entreprise, ce qui peut inclure le remboursement de la dette à court terme.
L'offre d'obligations devrait être clôturée le 15 février 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les deux séries d'effets seront garanties entièrement et inconditionnellement par BCE Inc, la société mère de Bell Canada.
Cette offre est faite aux Etats-Unis conformément à un supplément de prospectus au prospectus simplifié de base de Bell déposé auprès de la Securities and Exchange Commission dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-10. Les billets ne sont pas offerts au Canada ou à des résidents canadiens.
Les déclarations prospectives contenues dans le communiqué sont faites en vertu des dispositions "safe harbor" des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces déclarations sont assujetties à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus.
Bell Canada, fondée à Montréal en 1880, fournit une gamme de services de communications, notamment des services sans fil à large bande évolués, des services de télévision, des services Internet, des services médias et des services de communications d'affaires dans tout le Canada. Bell pour le mieux est l'initiative d'investissement de l'entreprise axée sur le soutien de la prospérité sociale et économique des communautés, qui comprend l'initiative Bell Parlons-en pour la santé mentale au Canada.
Cet article est basé sur un communiqué de presse de Bell Canada.
Perspectives InvestingPro
Alors que Bell Canada s'aventure sur le marché américain de la dette avec une offre substantielle de billets, les investisseurs surveillent de près la santé financière et la performance du marché de BCE Inc, sa société mère. L'engagement de BCE à retourner de la valeur aux actionnaires est évident, comme en témoigne sa longue histoire de paiements de dividendes. En particulier, BCE a augmenté son dividende pendant 15 années consécutives et a maintenu ses paiements de dividendes pendant un nombre impressionnant de 54 années consécutives, ce qui reflète un flux de trésorerie stable et une politique favorable aux actionnaires. Cette fiabilité des paiements de dividendes est un signe rassurant pour les investisseurs, surtout si l'on considère l'important rendement des dividendes de la société (7,81 % sur les douze derniers mois précédant le premier trimestre 2023).
Malgré les récentes révisions à la baisse des bénéfices par quatre analystes pour la période à venir, l'action de BCE est connue pour se négocier avec une faible volatilité, ce qui pourrait intéresser les investisseurs à la recherche de placements stables. En outre, la position de l'entreprise en tant qu'acteur de premier plan dans le secteur des services de télécommunications diversifiés souligne sa pertinence sur le marché et sa résilience potentielle.
D'un point de vue financier, la capitalisation boursière de BCE s'élève à 34,67 milliards de dollars, avec un ratio cours/bénéfice (C/B) de 20,25 après ajustement pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2023. Cette mesure d'évaluation est cruciale pour les investisseurs afin d'évaluer la rentabilité de l'entreprise par rapport au prix actuel de l'action. De plus, le chiffre d'affaires de BCE a augmenté de 2,06% au cours de la même période, ce qui indique une trajectoire ascendante régulière de sa performance financière.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.