SINGAPOUR - Caravelle International Group (NASDAQ:CACO), société spécialisée dans les technologies océaniques, a achevé la première tranche d'un placement privé, obtenant 1,5 million de dollars auprès de deux investisseurs institutionnels le 5 janvier 2024. Le placement privé pourrait atteindre 6,8 millions de dollars, la première tranche s'élevant à 3,3 millions de dollars, le solde de 1,8 million de dollars dépendant de la réalisation de certaines conditions après la clôture.
L'investissement est structuré sous la forme d'un billet à ordre convertible garanti de premier rang d'une durée de 18 mois, convertible en actions ordinaires de la société à un prix de départ de 1,00 $ par action, sous réserve d'ajustements. Les investisseurs ont également reçu des bons de souscription à cinq ans couvrant 50 % du montant de leur investissement, avec le même prix d'exercice initial.
Le produit net de ce financement, après prise en compte des honoraires de l'agent de placement et des autres dépenses, s'est élevé à environ 1 million de dollars. Caravelle a déclaré que ces fonds seront consacrés aux besoins généraux en fonds de roulement.
Maxim Group LLC a été l'unique agent de placement pour cette transaction. En outre, Caravelle s'est engagée à déposer une déclaration d'enregistrement pour les actions ordinaires qui pourraient être émises à la suite de la conversion du billet et de l'exercice des bons de souscription. Des tranches ultérieures de financement, jusqu'à un montant total de 6,8 millions de dollars, peuvent être réalisées d'un commun accord entre les investisseurs et Caravelle, avec des bons de souscription supplémentaires fournis aux investisseurs dans des conditions similaires.
L'annonce de ce placement privé ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.