La recherche de stratégies permettant de surpasser régulièrement les indices de référence tels que le S&P 500 est une entreprise perpétuelle. Toutefois, dans le cadre de cette quête, un fonds spéculatif particulier a attiré l'attention en affirmant qu'il était possible de surpasser le S&P 500 sans dépendre des fameux "Magnificent 7".
Cette affirmation a été faite en dépit du fait qu'un récent rapport de S&P Down Jones Indices affirme que les "Magnificent 7" "ont représenté 37 % de la performance annuelle" de l'indice S&P 500.
Peut-on battre le S&P 500 sans les "Magnificent 7" ? Oui
Selon un rapport de Bloomberg, deux fonds français ont révélé qu'il était possible de battre le S&P sans les "Magnificent 7".
Le rapport indique que les deux fonds, Prevoir Gestion Actions (400 millions d'euros), axé sur l'Europe, qui a enregistré un rendement de 17 % depuis le début de l'année, et Prevoir Pangea (50 millions d'euros), qui investit à l'échelle mondiale et a progressé de 25 %, ont réussi à battre le S&P.
Bloomberg a révélé que les deux fonds ont une certaine exposition aux grandes technologies, notamment Nvidia Corp . (NASDAQ :NVDA) et ASML (AS :ASML), mais ils affirment que des sociétés plus petites, telles que Super Micro Computer (NASDAQ :SMCI), ont stimulé leurs rendements.
En outre, les fonds s'intéressent désormais à des entreprises en dehors de l'industrie de l'IA et à des secteurs tels que les pharmacies, les traiteurs et les transporteurs.
Fares Hendi, qui gère conjointement avec Louis Puga les deux fonds d'actions "buy-and-hold", a déclaré à Bloomberg qu'ils avaient toujours été sous-exposés aux "Magnificent 7", ajoutant qu'il y avait "des tas d'entreprises qui font mieux". Il a cité des titres tels que Chipotle Mexican Grill (NYSE :CMG) et Wingstop (NASDAQ :WING).
En outre, la publication a révélé que les fonds ont récemment acheté des actions de United Rentals (NYSE :URI), Builders Firstsource (NYSE :BLDR) Inc. et Saia (NASDAQ :SAIA). Il s'agit d'entreprises américaines dont la valeur est inférieure à 50 milliards de dollars. En outre, ils auraient acheté des actions de la société de boissons énergétiques Celsius Holdings (NASDAQ :CELH), tandis qu'en Europe, le fonds Prevoir Gestion a acquis des actions de CRH (NYSE :CRH) et de Redcare Pharmacy NV (ETR :RDC).
Les fonds auraient réduit leur participation dans Apple (NASDAQ :AAPL) et STMicroelectronics NV (EPA:STMPA). Bloomberg note que les fonds ont un excellent historique sur cinq ans, leurs données montrant qu'ils ont dépassé 99 % de leurs pairs pour le portefeuille axé sur l'Europe et 89 % pour le portefeuille mondial.
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