MADRID (Reuters) - Le propriétaire de Cepsa, le fonds souverain d'Abou Dhabi Mubadala, espère valoriser le groupe espagnol de raffinage et de distribution de produits pétroliers jusqu'à huit milliards d'euros lors de son introduction en Bourse (IPO), selon la fourchette de prix annoncée dans le prospectus publié mardi.
Cette opération représentera plus importante IPO à la Bourse de Madrid depuis celle d'Aena, l'opérateur des aéroports espagnols, il y a trois ans.
Mubadala a annoncé il y a deux semaines qu'il espérait lever quelque deux milliards d'euros via la cession d'environ 25% du capital de Cepsa dans le cadre de l'IPO.
Le prix définitif de l'action devrait être fixé le 16 octobre et la première cotation avoir lieu deux jours plus tard.
L'entrée en Bourse de Cepsa lui donnera un accès plus grand aux marchés financiers, a déclaré Mubadala.
Cepsa a fait état d'un bénéfice net aux normes IFRS de 441 millions d'euros au premier semestre, contre 412 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires est ressorti à 12,4 milliards d'euros, selon un communiqué publié sur le site internet de l'entreprise.
Le groupe, qui emploie 10.200 personnes, est présent dans la production et l'exploration pétrolières en Amérique latine, en Afrique du Nord et en Asie.
L'opération inclut une option de surallocation de 3,75%, qui, si elle est totalement exercée, pourrait représenter 300 millions d'euros supplémentaires.
La valeur d'entreprise de Cepsa pourrait atteindre 11,2 milliards d'euros, en incluant la dette nette de 3,2 milliards.
Rothschild est l'unique conseiller financier pour cette IPO. Banco Santander (MC:SAN), Citigroup (NYSE:C) Global Markets, Merrill Lynch et Morgan Stanley (NYSE:MS) agissent en qualité de coordinateurs mondiaux et de teneurs de livres.
(Andres González, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Juliette Rouillon)