CeriBell, Inc. (Nasdaq: CBLL) a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse élargie de 10.606.060 actions ordinaires à un prix d'offre public de 17,00€ par action. Dans le cadre de l'offre, Ceribell a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1.590.909 actions ordinaires supplémentaires au prix initial de l'offre publique, moins les décotes et commissions de souscription. Les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market le 11/10/2024 sous le symbole boursier "CBLL". Le produit brut de l'offre, avant déduction des décotes et commissions de souscription et autres frais d'offre payables par Ceribell, devrait s'élever à environ 180,3 millions€, hors exercice de l'option des souscripteurs d'acheter des actions supplémentaires. La clôture de l'offre devrait avoir lieu le 15/10/2024, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
BofA Securities et J.P. Morgan agissent en tant que teneurs de livre associés et représentants des souscripteurs pour l'offre. William Blair, TD Cowen et Canaccord Genuity agissent en tant que co-gestionnaires de l'offre.
L'offre n'est faite que par le biais d'un prospectus. Des copies du prospectus final relatif à cette offre, lorsqu'il sera disponible, pourront être obtenues auprès de BofA Securities, à l'attention de : Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, ou par e-mail à dg.prospectus_requests@bofa.com ; ou J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par e-mail à prospectus-eq_fi@jpmchase.com et postsalemanualrequests@broadridge.com.
Une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1, comprenant un prospectus, relative à ces titres a été déclarée effective par la U.S. Securities and Exchange Commission le 10/10/2024. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou juridiction.
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