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Cette action biotech pourrait presque doubler, selon JPMorgan

Publié le 28/11/2023 20:44
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JPM
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LXEO
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Investing.com - L'action de Lexeo Therapeutics pourrait presque doubler à mesure que ses thérapies géniques progressent dans son pipeline, selon JPMorgan (NYSE:JPM).

La banque a commencé à couvrir la biotech au stade clinique avec une note de surpondération, fixant un objectif de prix de 20 dollars pour décembre 2024. Cela implique un potentiel de hausse de près de 82 % par rapport au cours de clôture de l'action lundi (11 $). Les actions ont évolué dans une fourchette assez large depuis l'introduction en bourse de la société à 11 $ l'action plus tôt en novembre.

L'analyste Tessa Romero a cité la principale thérapie cardiaque de Lexeo Therapeutics, le LX2006, comme catalyseur pour l'action. Cette thérapie génique est administrée dans les tissus de l'organisme par l'intermédiaire d'un vecteur viral adéno-associé et cible une maladie cardiaque génétique rare appelée cardiomyopathie ataxique de Friedreich. Les résultats de l'essai de phase 1/2 de la thérapie génique sont attendus pour le milieu de l'année 2024.

"Nous considérons que la plateforme de candidats de thérapie génique de Lexeo offre une approche différenciée pour cibler les maladies d'origine génétique (c'est-à-dire traiter le moteur génétique sous-jacent) pour lesquelles les options de traitement restent limitées et les besoins non satisfaits substantiels", a écrit Mme Romero. Elle ajoute qu'environ 5 000 patients sont actuellement atteints de cette maladie aux États-Unis.

Chez les patients souffrant de cardiomyopathie ataxique de Friedreich, les maladies cardiovasculaires sont la cause du décès dans environ 70 % des cas. Mais aucune option thérapeutique n'a encore été introduite pour traiter cette cardiomyopathie associée.

"À cette fin, LX2006 est conçu pour promouvoir l'expression de la protéine frataxine en délivrant un gène fonctionnel de la frataxine (FXN) afin de restaurer la fonction mitochondriale normale et la production d'énergie dans les cellules myocardiques", a ajouté M. Romero. "Nous voyons donc le potentiel de LX2006 pour influencer/restaurer la fonction cardiaque et inverser les anomalies de la maladie.

La société évalue également un type similaire de thérapie génique, le LX2020, pour traiter les cas de PKP2-ACM, un autre type de maladie cardiaque héréditaire. Rien qu'aux États-Unis, environ 60 000 patients sont atteints de cette maladie.

Le recrutement d'une cohorte à faible dose pour le LX2020 devrait commencer au cours du premier semestre de l'année prochaine, et les données préliminaires de la phase 1/2 devraient être publiées au cours du second semestre, a écrit M. Romero. À cette époque, la société attendra également les données intermédiaires d'un essai de phase 1/2 pour le LX1001, qui cible les patients atteints de la maladie d'Alzheimer.

L'analyste a déclaré que l'opportunité du LX1001 n'a pas été intégrée dans son objectif de prix, ce qui signifie que le succès de la thérapie génique pourrait entraîner une hausse supplémentaire de l'action.

"Nous évaluons actuellement le potentiel des candidats cardiovasculaires - LX2006 et LX2020 - à des degrés divers d'ajustement substantiel du risque compte tenu de leur stade précoce (20 % et 10 %, respectivement)", a-t-elle écrit. "Net-net, avec une réduction continue du risque des candidats/approche attendue au cours des 6 à 12 prochains mois, et avec une capitalisation boursière de l'ordre de 250 à 300 millions de dollars, nous voyons un potentiel d'augmentation de l'évaluation actuelle de LXEO".

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