CLEVELAND - Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF), un important producteur d'acier nord-américain, a annoncé son intention d'offrir 750 millions de dollars d'obligations garanties de premier rang non assorties de sûretés, arrivant à échéance en 2032. Cette offre est exemptée des exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 et est soumise aux conditions du marché et à d'autres facteurs.
La société a précisé que les obligations seront garanties par ses filiales nationales importantes, directes et indirectes, détenues à 100 %, à l'exclusion de certaines filiales. Cleveland-Cliffs a l'intention d'utiliser le produit de cette offre, combiné aux liquidités disponibles, pour racheter ou rembourser la totalité de ses obligations garanties de premier rang à 6,750 % arrivant à échéance en 2026.
La vente des billets et des garanties connexes s'adressera à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A et à des personnes non américaines en dehors des États-Unis en vertu de la règle S de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act). Ces titres n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières des États, et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption de ces exigences.
Cleveland-Cliffs, fondée en 1847, est le plus grand producteur d'acier laminé à plat et le plus grand fabricant de boulettes de minerai de fer en Amérique du Nord. Les activités de l'entreprise sont intégrées verticalement, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fabrication de l'acier primaire et au traitement en aval. L'entreprise, dont le siège social se trouve à Cleveland, dans l'Ohio, emploie environ 28 000 personnes dans l'ensemble de ses activités aux États-Unis et au Canada.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Cleveland-Cliffs Inc.
Perspectives InvestingPro
Alors que Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) continue de naviguer dans l'industrie concurrentielle de l'acier, des données récentes d'InvestingPro fournissent des indications précieuses sur la santé financière et la performance du marché de la société. Avec une capitalisation boursière actuelle de 10,5 milliards de dollars, Cleveland-Cliffs est un acteur de premier plan dans le secteur des métaux et des mines.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que la direction s'est activement engagée dans des rachats d'actions, ce qui témoigne de sa confiance dans l'avenir de l'entreprise. Cela va de pair avec un rendement élevé pour les actionnaires, ce qui pourrait attirer les investisseurs à la recherche de sociétés qui ont l'habitude de restituer de la valeur aux actionnaires. En outre, les analystes prévoient que Cleveland-Cliffs sera rentable cette année et que son bénéfice net augmentera, ce qui est conforme aux manœuvres financières stratégiques de l'entreprise, telles que la récente émission d'obligations garanties de premier rang non assorties de sûretés.
Du point de vue de l'évaluation, le ratio C/B ajusté de Cleveland-Cliffs sur les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023 s'élève à 23,3, ce qui, combiné à un rendement élevé des flux de trésorerie disponibles, suggère que la société pourrait être sous-évaluée. Cela pourrait constituer une opportunité pour les investisseurs qui cherchent à tirer parti d'éventuelles erreurs d'évaluation du marché.
InvestingPro Data révèle une marge bénéficiaire brute de 6,32% au cours des douze derniers mois (Q4 2023), qui, bien qu'inférieure, est atténuée par l'échelle et l'intégration verticale de l'entreprise. En outre, l'action a connu une hausse de prix significative au cours des six derniers mois, avec un rendement total de 35,91 %, ce qui reflète la forte confiance du marché.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.