PITTSBURGH - CNX Resources Corporation (NYSE: CNX), une société de gaz naturel des Appalaches, a annoncé que son offre publique d'achat au comptant visant à racheter 350 millions de dollars de ses billets de premier rang à 7,250 % en circulation échéant en 2027 était presque terminée. À l'heure d'expiration de l'offre, le jeudi précédent, la société avait reçu des offres pour environ 312 millions de dollars d'obligations, soit 89,21 % du capital total en circulation.
L'offre d'achat, détaillée dans l'offre d'achat datée du 12 février 2024 et dans l'avis de livraison garantie connexe, permet à CNX de payer le prix d'achat des billets déposés avant l'heure d'expiration ou par l'intermédiaire des procédures de livraison garantie le 23 février 2024. Le prix d'achat est fixé à 1 018,97 dollars par tranche de 1 000 dollars de capital, plus les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de règlement. Les billets acceptés pour l'achat cesseront de produire des intérêts à partir de la date de règlement et seront retirés.
Dans le cadre de l'offre publique d'achat, CNX a également émis un avis conditionnel de remboursement des billets 2027 non acquis dans le cadre de l'offre publique d'achat. Le remboursement, prévu pour le 14 mars 2024, est subordonné à la clôture de la nouvelle offre de billets de premier rang de CNX et à la réception du produit net. Le prix de rachat est de 101,813 % du montant principal plus les intérêts courus. Toutefois, ce rachat peut être annulé si les conditions ne sont pas remplies à la date de rachat.
J.P. Morgan Securities LLC et TD Securities (USA) LLC ont été nommés respectivement Lead Dealer Manager et Dealer Manager pour l'offre publique d'achat, Global Bondholder Services Corporation agissant en tant qu'agent d'offre et d'information.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ou de vente des billets 2027 ou de tout autre titre émis dans le cadre de l'offre de nouveaux billets. Les informations sont basées sur un communiqué de presse, et les déclarations prospectives incluses sont soumises à des risques et des incertitudes, y compris ceux liés à l'offre publique d'achat, à l'offre de nouveaux billets et au remboursement.
Perspectives InvestingPro
Alors que CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) poursuit ses manœuvres financières stratégiques, notamment le rachat de ses obligations de premier rang à 7,250 % et l'avis de remboursement conditionnel, les investisseurs peuvent trouver les perspectives suivantes d'InvestingPro utiles pour évaluer la situation actuelle et les perspectives d'avenir de la société.
Les données d'InvestingPro concernant CNX révèlent une capitalisation boursière d'environ 3,6 milliards de dollars, ce qui reflète la taille importante de la société dans le secteur du gaz naturel. Le ratio cours/bénéfice s'établit à un niveau attrayant de 1,89, ce qui suggère que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport aux bénéfices. En outre, le ratio cours/valeur comptable des douze derniers mois se terminant au quatrième trimestre 2023 est de 0,69, ce qui pourrait indiquer que les actifs de la société sont potentiellement évalués à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque.
Un conseil d'InvestingPro note que la direction a racheté des actions de manière agressive, signe que les dirigeants de la société sont confiants dans sa valeur et ses performances futures. En outre, le fait que trois analystes aient revu à la hausse leurs bénéfices pour la période à venir pourrait indiquer que l'on s'attend à une amélioration des résultats financiers, ce qui va dans le sens de l'approche proactive de l'entreprise en matière de gestion de sa dette.
Pour les lecteurs intéressés par une analyse plus approfondie, 9 autres Perspectives InvestingPro sont disponibles, offrant des perspectives qui pourraient guider les décisions d'investissement. Il s'agit notamment d'observations sur le multiple des bénéfices de la société, les projections de ventes et la volatilité de l'action.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.