Darden Restaurants, connu pour sa célèbre chaîne Olive Garden, a conclu un accord en vue d'acquérir Chuy's Holdings dans le cadre d'une transaction évaluée à 605 millions de dollars. Cette opération permettra à Darden, qui possède déjà plusieurs enseignes renommées telles que LongHorn Steakhouse et Yard House, d'étendre sa portée grâce à l'ajout de 101 restaurants Chuy's répartis dans 15 États.
Les conditions de l'acquisition prévoient que Darden achète toutes les actions en circulation de Chuy's pour 37,50 dollars chacune en espèces. Ce prix représente une prime de 48,4 % par rapport au cours de clôture de l'action Chuy's aujourd'hui. À la suite de l'annonce, les actions de Chuy's ont connu une augmentation significative dans les échanges après les heures de bureau, bondissant de 47,4 % pour atteindre 37,24 dollars. En revanche, les actions de Darden ont connu une légère baisse d'environ 1 %.
Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé l'opération, qui devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre fiscal de Darden. L'impact de l'acquisition devrait être neutre pour le bénéfice par action de Darden pour l'exercice 2025.
Darden a confirmé qu'elle disposait des liquidités nécessaires pour financer cette transaction entièrement en espèces. La société prévoit que les coûts totaux avant impôts liés à l'acquisition et à l'intégration se situeront entre 50 et 55 millions de dollars.
Chuy's, créé il y a plus de 40 ans, a déclaré un chiffre d'affaires total supérieur à 450 millions de dollars au cours des douze mois précédant le 31 mars 2024. BofA Securities a fourni des conseils financiers à Darden pour cette transaction, tandis que Piper Sandler a joué le rôle de conseiller pour Chuy's.
Reuters a contribué à cet article.Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.