Investing.com - Suite à la publication des résultats semestriels d' Enel (BIT:ENEI), les analystes de Jefferies ont réaffirmé leur note "Acheter" sur le titre, relevant leur objectif de cours de 6,5 à 8 euros, soit plus de 20% de plus que le cours de clôture de 6,66 euros par action le 25 juillet dernier.
En effet, grâce à "une production hydroélectrique robuste, ainsi qu'une croissance continue de l'activité intégrée", les comptes du géant italien de l'énergie ont dépassé les attentes de la banque d'investissement.
En particulier, l'EBITDA de l'entreprise dirigée par l'administrateur délégué Flavio Cattaneo entre janvier et juin 2024 s'est élevé à 11,7 milliards d'euros, en hausse de 9 % par rapport à l'année précédente et de 2 % par rapport aux attentes des experts. Au cours de la même période, le bénéfice net s'est élevé à 3,96 milliards d'euros, soit une hausse de 21 % par rapport à l'année précédente, dépassant de 13 % les estimations de Jefferies.
Sur la base de ces résultats, Enel a relevé la barre de ses objectifs, prévoyant qu'en 2024 les bénéfices se situeront dans le haut de la fourchette des estimations (entre 6,6 et 6,8 milliards d'euros) et exprimant sa confiance quant à l'objectif d'EBITDA pour 2026, fixé à une moyenne de 24 milliards d'euros. Ce dernier objectif impliquerait une augmentation de 3% par rapport aux attentes des analystes.
"Nous pensons que le relèvement d'aujourd'hui soutient les perspectives positives soulignées dans notre récente recommandation d'achat", a déclaré Jefferies dans un rapport.
Enel - conclut le courtier - "se négocie à une décote considérable par rapport à ses concurrents, ce qui n'est pas justifié sur la base de notre analyse du marché, dans lequel Enel est bien positionné en termes de mix d'activités, de rendements et de bilan".
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