DALLAS - Energy Transfer LP (NYSE:ET) a annoncé le prix d'une offre de dette de plusieurs milliards de dollars, qui comprend 1,25 milliard de dollars d'obligations de premier rang à 5,550 % échéant en 2034 et 1,75 milliard de dollars d'obligations de premier rang à 5,95 % échéant en 2054. En outre, la société propose 800 millions de dollars d'obligations subordonnées de second rang à 8 %, arrivant à échéance en 2054. Les offres devraient être clôturées le 25 janvier 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le produit de la vente, qui s'élève à environ 3,756 milliards de dollars avant déduction des frais, est destiné au refinancement de la dette existante, y compris les emprunts contractés dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable d'Energy Transfer. Les fonds seront également utilisés pour racheter les parts privilégiées des séries C, D et E de la société et pour les besoins de la société en nom collectif.
Le prix des obligations de premier rang et des obligations subordonnées de second rang a été fixé à 99,66 %, 99,52 % et 100 % de leur valeur nominale, respectivement. Cette opération intervient alors qu'Energy Transfer cherche à rationaliser sa structure de capital et à réduire le coût global de son capital.
À la suite de l'annonce du prix, la société a émis un avis de rachat de toutes les parts privilégiées des séries C et D en circulation, les prix de rachat étant de 25,607454 $ et 25,619877 $ par part, respectivement. Ces chiffres incluent les distributions non payées jusqu'au 9 février 2024, date de rachat désignée.
Les offres sont gérées par un consortium de banques, dont Citigroup Global Markets Inc, Credit Agricole Securities (USA) Inc, Deutsche Bank Securities Inc, PNC Capital Markets LLC et RBC Capital Markets, LLC.
Energy Transfer possède et exploite un vaste réseau d'actifs énergétiques à travers les États-Unis. Les actifs stratégiques de la société comprennent plus de 125 000 miles d'infrastructures de pipelines, couvrant 44 états et englobant une large gamme d'opérations liées à l'énergie.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.