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Essayez l'analyse fondamentale simplifiée pour compléter les études techniques !

Publié le 11/07/2024 12:18
Mis à jour le 12/07/2024 05:28
© Reuters
FCHI
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Vous êtes un trader féru d’analyse technique ? Dans ce cas, il y a de bonnes chances que vous en sachiez peu sur l’analyse fondamentale. En effet, dans le monde du trading et de l’investissement, on croit souvent qu’il faut “choisir son camp” et décider si l’on va se baser sur l’analyse technique ou l’analyse fondamentale pour choisir quelles actions acheter.

La plupart des traders débutants se dirigent prioritairement vers l’analyse technique. En effet, l’analyse technique est une méthode essentiellement visuelle qui consiste à analyser les graphiques des actions à l’aide de divers indicateurs et outils faciles à comprendre et à utiliser.

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En d’autres termes, l’analyse technique est accessible et s’apprend rapidement. Et il faut le reconnaitre, elle est globalement efficace. Cela explique ainsi que beaucoup d’investisseurs sur les actions s’en tiennent là, et continuent ensuite à se reposer essentiellement sur les graphiques pour décider d’acheter ou de vendre une action.

Les investisseurs se dirigent d’autant plus volontiers vers l’analyse technique que l’analyse fondamentale est à l’inverse bien plus difficile à apprendre. En effet, l’analyse fondamentale des actions consiste à analyser les finances des sociétés, qui se composent de dizaines de métriques. Rien que pour maitriser le vocabulaire, plusieurs semaines sont nécessaires si on est un grand débutant.

En réalité, apprendre l’analyse fondamentale sans avoir fait des études universitaires dans ce domaine est presque impossible, ou alors nécessite d’avoir un temps considérable devant soi et une motivation à toute épreuve.

On comprend donc bien que les traders qui parviennent déjà à gagner de l’argent sur les marchés grâce à l’analyse technique soient peu nombreux à faire l’effort de se mettre à l’analyse fondamentale pour compléter leur stratégie, passant ainsi à côté d’une foule d’opportunités, et réduisant le potentiel à long terme de leur portefeuille. En effet, si l'analyse technique est efficace pour prédire les tendances à court terme, ce sont les bénéfices des entreprises, et donc leur profil fondamental, qui détermine leur tendance à long terme.

Cependant, ce que les traders rebutés par l'analyse fondamentale ne savent peut-être pas, c’est qu’il existe des solutions qui rendent l’analyse fondamentale accessible à tous, sans qu’il soit nécessaire de faire de grosses recherches ou d'avoir des connaissances financières poussées.

La plateforme d’analyse et de stratégies boursières InvestingPro est un bon exemple, notamment grâce à 3 de ses nombreux outils spécialement conçus à destination des débutants en analyse fondamentale.

Il s’agit de la Juste Valeur, du Score de Santé Financière, et des ProTips.

  • La Juste Valeur synthétise plusieurs modèles financiers reconnus pour fournir pour chaque action du marché un objectif précis permettant d’évaluer instantanément si le titre est surévalué ou sous-évalué.
  • Le Score de Santé Financière prend en compte plusieurs métriques clés tels que les flux de trésorerie et la dette pour évaluer le profil de risque de chaque action.
  • Les ProTips résument en une liste intelligible de points forts et de points faibles les détails financiers qui ne sortent pas au premier coup d’œil, et qui ne doivent pas être ignorés.

Grâce à ces 3 outils qui à eux seuls permettent à n’importe qui de dresser le profil fondamental d’une action, les tradersv peuvent donc facilement intégrer l’analyse fondamentale à leur stratégie.

Méthode pour investir avec InvestingPro et l’analyse technique

Ainsi, on peut envisager la méthode suivante pour parvenir rapidement et facilement à des choix d’actions pertinents avec InvestingPro et l’analyse technique.

  • Étape 1️⃣ : Déterminez un univers d’investissement. Par exemple les actions françaises. Ou encore uniquement les actions du CAC 40, ou encore toutes les actions technologiques européennes.
  • Étape 2️⃣ : Utilisez le screener InvestingPro pour trouver les meilleures actions sur la base du score de santé et de la juste valeur. Par exemple, les investisseurs axés sur la maximisation du rendement pourront rechercher des actions avec un potentiel haussier de juste valeur supérieur à 40% et un score de santé “bon” au minimum, tandis que les investisseurs qui veulent privilégier la sécurité préfèreront rechercher des actions avec un score “très bon”, quitte à accepter un potentiel haussier moindre.
  • Étape 3️⃣ : Rentrer dans le détail avec les ProTips. Une fois que la liste d’actions répondant à vos critères a été établie, le moment sera venu de pousser plus en avant l’analyse grâce aux ProTips, afin de sélectionner la crème de la crème des titres qui répondent à vos attentes.
  • Étape 4️⃣ : Effectuez une analyse technique de ces opportunités triées sur le volet pour déterminer les forces et faiblesses du contexte actuel, ainsi les supports et les résistances, pour en déduire des points d’entrées idéaux.

Notez que la plateforme InvestingPro propose bien d’autres services, y compris l’accès aux vastes données financières détaillées sur lesquelles se basent les outils évoqués plus hauts, une base de donnée des positions des grands fonds et investisseurs, ou encore un puissant screener d'action relié à toutes les données disponibles sur la plateforme.

Cependant, le service InvestingPro le plus plébiscité par les investisseurs qui veulent obtenir des conseils clés en mains est l’IA ProPicks, qui propose plusieurs portefeuilles thématiques gérés par IA, avec une performance époustouflante depuis leur lancement en conditions réelles en octobre 2023.

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