Les analystes de la société d'investissement Evercore ISI ont relevé leur objectif de prix pour Dell (NYSE :DELL), noté surperformance, de 140 à 165 dollars dans une note datée de jeudi, déclarant qu'ils pensent que la société a remporté une grande partie du marché pour le développement des serveurs IA de Tesla.
Selon Evercore, cela devrait s'ajouter à leur carnet de commandes AI actuel d'environ 2,9 milliards de dollars, mais a probablement été intégré dans leur commentaire sur le pipeline.
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"Tesla (NASDAQ :TSLA) a indiqué qu'il prévoyait d'augmenter sa capacité de calcul (H100 ou équivalents) d'environ 35 000 H100 ou équivalents installés aujourd'hui à environ 85 000 d'ici la fin de l'année", explique le cabinet. "Notre analyse suggère que cela représente une opportunité de revenus/commandes d'environ 2,5 à 3 milliards de dollars pour DELL potentiellement en CY24."
En outre, alors qu'Evercore pense que SMCI a également remporté une partie du marché des serveurs Tesla AI, les allocations seraient fortement orientées vers Dell.
"Il est crucial que DELL ait également gagné une quantité importante de stockage en plus des serveurs IA qui pourraient être expédiés en même temps que les serveurs IA (alors que le stockage est généralement en retard de 2 à 3 trimestres par rapport aux déploiements de serveurs x86)", ajoute Evercore. Le cabinet estime que Dell s'est positionné pour prendre une partagressive du marché des fournisseurs de services cloud de niveau 2, des marchés souverains et des entreprises pour l'infrastructure AI .
Ils concluent : "Dell continue d'attirer l'attention sur les serveurs d'IA et, plus important encore, sur l 'attachement à l'IA. Cela devrait contribuer à soutenir une augmentation structurelle du taux de croissance sous-jacent duchiffre d'affaires de Dell de 3-4% à MSD au cours des prochaines années."