Exxon Mobil (NYSE:XOM) a annoncé aujourd'hui l'acquisition de son concurrent américain Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) pour un montant de 59,5 milliards de dollars.
Exxon paiera 253 dollars par action pour acquérir Pioneer, a déclaré la société aujourd'hui.
Les actions de PXD ont augmenté de 2,3 % à la suite de cette nouvelle, tandis que les actions d'Exxon ont baissé de 1,1 %.
"Nous nous attendons à ce que PXD ait une réaction positive par rapport à ses pairs", ont écrit les analystes de Roth MKM dans une note.
Ce mouvement stratégique positionne Exxon en tant qu'acteur dominant dans le plus grand champ pétrolifère des États-Unis et garantit une décennie de production rentable.
Si elle se concrétise, cette acquisition sera la plus importante transaction d'entreprise de l'année et la plus substantielle d'Exxon depuis l'acquisition de Mobil Oil en 1998, pour un montant de 81 milliards de dollars.
La fusion permettrait à quatre des plus grandes compagnies pétrolières américaines de contrôler une part importante du gisement de schiste du bassin permien et de ses vastes infrastructures pétrolières.
"Nous maintenons que Pioneer est un vendeur consentant, étant donné le départ imminent à la retraite de son fondateur et PDG, Scott Sheffield. Cette dernière transaction serait la dernière d'un grand nombre d'opérations judicieuses pour lui depuis l'avènement du forage horizontal dans le bassin Midland au début des années 2010, qui a fait de Pioneer l'une des E&P les plus riches en stocks dans le bassin de pétrole de schiste américain le plus prolifique", ont écrit les analystes de KeyBanc.
"Nous pensons qu'un prix plus proche de 250 dollars que de 278 dollars par action pourrait être mieux accueilli par les actionnaires de XOM", ont ajouté les analystes.